$Illumina(ILMN)$ 要制药[牛] $基因进化ETF-ARK(ARKG)$ $太平洋生物科学(PACB)$
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全部讨论

AS3122022-05-07 00:52

bg都是只看tam投资的

麦麸泡泡糖2022-05-06 23:28

没理解过加一,但华大就一直挺拉的

SHENGPU2022-05-06 23:11

1、 制药值得关注,但是,是关注. 目前只是消息面层面的信息。总体上在美国资本市场上,与其他制药企业比其实力尚有限
2、MGI 与BGI  对其的竞争影响会日益显现,(以及所谓的第三代对其的不利影响);不是ILMN其本身焦虑与诉讼或者和解就可以解决.------其市场垄断地位被打破的不利后果。
3   并购终究是要付出商誉等代价的.,商誉在营收增长的前提下不是大的问题,但问题是GR 肿瘤早筛短期营收是不太可能显著增长.。
4、核心的是其 所谓的测序技术 与测序成本 的改善有限。
5、其收购grail 可以认为是向下游 基因测序应用领域的布局,必须的布局,完整产业链的建立。但依旧是第3 方面的问题。
6、深层次的问题是—— 其所谓持续增长的商业模式 在变化的世界中 被打破,尽管其投资者几乎无视或者漠视此事实的存在。7、继续跟踪观察。

董翔2022-05-06 22:54

bg一直觉得它的可贵在能以超越摩尔定律的速度降低测序成本,理论上人体测序降到几十美元会有爆炸式增长,但至今没看到这个情况出现

JZee2022-05-06 22:50

我觉得它的估值就没有合理过,一直都是低两位数增长凭什么这么高PE但就是这样baillie gifford这些投成长的机构还是觉得illumina是十倍百倍股,显著低估...