孤舟泛波

回复@仓实知礼: 葛兰素史克的2价HPV疫苗连续三年的全球销量徘徊在1.5亿美元左右，估计万泰的全球销量也不会太乐观查看图片//@仓实知礼:回复@孤舟泛波:你所说的正是万泰生物股价波动大的原因，可能二价HPV你估计得还略显乐观了

回复@繁花再现: 是的，这只是最粗略的一个想法，在进行价值评估时我已经尽量按乐观的估计了，至于9价上市成功后的估值那就是看市场的认可度了，每个人心中都有一个哈姆雷特，但是目前这个估值其实也不过分//@繁花再现:回复@孤舟泛波:这么算市值，炒股会迷茫的，要看预期，看位置，看走势。我们不是...

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回复@价投小薪: 根据公司2023年中报以及年报中的疫苗销售收入以及疫苗销售数量可以初步推断，其实去年下半年量价都已经开始加速下跌了，为什么今年会好转呢？//@价投小薪:回复@孤舟泛波:这个里面有一个问题，目前阶段HPV疫苗的需求价格弹性是比较大的。去年的均价是250元/针，如果今年的价格降到10...

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回复@什么年代: 智飞自从代理，其实我们已经直接可以估算利润了，而且当时市场处于一枝独秀状态，我也重仓持有万泰，但是这个时候还是要谨慎，毕竟下降50%需要100%的上涨//@什么年代:回复@孤舟泛波:你去看看，智飞生物代理的9价hpv疫苗上市之前，市值达到多少。智飞只是个代理公司而已。

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回复@价投一万年: 炒股超预期，没有任何问题，但是当时当下排除这个预期，万泰合理估值可能就值这些，我文中使用的可比较对象都是已经兑现预期，有极强竞争能力而且还是处于头部的各企业//@价投一万年:回复@孤舟泛波:问题在于市场不是简单的算业绩和估值，更重要的是预期部分，不然亏损企业市值该...

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$万泰生物(SH603392)$ 万泰现在的合理市值是多少呢？万泰主要分为两大块业务，疫苗和体外诊断类：
1.首先计算体外类业务的合理市值，考虑到万泰的知名度，姑且认为万泰处于第一梯队
万泰：体外诊断收入为15亿，占比28%，毛利率为70%，
新产业：最新年报没出，按三季度26%增长，全年的...

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安图生物一年扣非净利润11-12亿，市值300-350亿，万泰叠加疫苗逾期200亿，市值应该在500-550亿之间

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这玩意没技术含量，怎么这么多年都造不出来？中国人没造而已？这可是全球第一大单品疫苗品种，持续捐赠了那么多年，为什么厦大不自己研发再直接卖专利呢？厦大和老钟都是聪明人士，可不是像我们只是底层的牛马.

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说了这么多其实很简单，钟由于手握两大赚钱的公司，而且公司所占的股份又不是一般多，不割肉是不会落地的你看看现在的大企业家