我们预计公司2024-2026年主营业务营业收入分别为1370/1442/1522亿元,同比增速分别为4%/5%/6%;归母净利润分别为32/34/37亿元,同比增速分别为2%/8%/9%;对应EPS分别为1.25/1.35/1.47元。当前股价对应的PE分别为4.6X/4.3X/3.9X。考虑到公司2023年整体营收、业绩、在手现金仍稳步增长,销售与拿地逆势增长,市场地位持续提升,我们维持买入评级。
我们预计公司2024-2026年主营业务营业收入分别为1370/1442/1522亿元,同比增速分别为4%/5%/6%;归母净利润分别为32/34/37亿元,同比增速分别为2%/8%/9%;对应EPS分别为1.25/1.35/1.47元。当前股价对应的PE分别为4.6X/4.3X/3.9X。考虑到公司2023年整体营收、业绩、在手现金仍稳步增长,销售与拿地逆势增长,市场地位持续提升,我们维持买入评级。