五一假期太短暂了，外围涨声一片，特别是港股，这些年跌的惨不忍睹，有一定性价比，加上大A不开市，外资疯狂买入港股，恒生指数猛涨了9%，实现了9连涨，创下2018年以来的最长连涨记录，富时A50也表现不错，走势可谓振奋人心！
大涨的直接原因是中国经济复苏强劲，4月份制造业PMI为50.4%，连续两个月位于扩张区间，香港第一季度GDP季率为增长2.3%，预期增长0.90%，另外，外投行一致看多ZG资本市场，外资大举买入ZG资产。
其次，美假期公布4月非农数据，非农就业人口增长17.5万人，增幅为2023年10月来新低，不及预期的24.3万人，前值为30.3万人，非农数据不及预期，市场对降息预期再次乐观，预计最快开始降息的时间，从11月提前到9月，从41个基点回升到约50个基点，虽然丑国嘴硬，但就现在的经济环境来说，降息基本是板上钉钉的事情，消息刺激，美股继续大涨，
另外好消息！哈MS宣布：将在未来几天宣布批准停火提议！中东紧张局势大幅降温，对于资本市场是好事情，油价也会下来，丑国的通胀压力就会减小，降息的预期又该继续升温了，同样利好股市。
最后重磅会议，房地产有好消息，各地陆陆续续都不断释放好消息。上海也迎来了商品住房“以旧换新”活动，北京限购13年来首次调整，放松了五环外限购，市场传w，深圳“五一”后将取消福田、南山之外区域住房限购。
假期都是好消息，明天指数要高开了，希望不要高开太多了，高开太多，容易抢跑。不管明天高开低走，还是高开低走V起来，依然维持4月判断，5-6月是大好行情，突破了年线，坐等增量资金入场！！！
假期发酵方向还是比较多，不过还是维持之前的惯例，节前涨了什么，假期就吹什么。
创新药+减肥药+合成生物：
节前最强的是合成生物，消息刺激：由发G委牵头，多加等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。
此外，美股的XBI最近走强，减肥药安进（Amgen）大涨14%，港股的创新药也走势不错。
川宁生物、鲁抗医药、富士莱、溢多利、南华生物、嘉必优、蔚蓝生物。
合成生物不好追的，看看创新药，减肥药，大多数都是地板上的。
AI科技：
节前老T一直说的，5月AI是重点，资金都提前拿货做准备了。
AI科技消息较多：
1，港股AI大模型，商汤继续狂飙，7天累计涨幅达1.6倍。
2，OpenAI下周或发布ChatGPT搜索引擎，挑战谷歌
3，苹果CEO库克据悉下周将预告新的AI功能 为重振消费者热情，苹果CEO库克预计下周预告新的人工智能功能，并于6月的全球开发者大会上公布。
4，首支Sora生成MV诞生# 编剧兼导演Paul Trillo发布了首支利用OpenAI Sora制作的官方MV。
5，美股英伟达连续两天反弹，创反弹新高。
6，SK海力士CEO表示2025年生产的HBM产品基本售罄 ，SK海力士CEO介绍，由于AI爆发对先进存储产品HBM的需求，公司按量产计划2025年生产的HBM产品也基本售。
7，AMD：收入23.37亿美元，同比上升80.5%，预计2024年人工智能芯片销售额将达40亿美元。
8，Meta破釜沉舟，AI成本已超阿波罗登月，已经花了300亿美元，这个成本已经超过了阿波罗登月计划。
9，特斯拉自动驾驶入H获批，马斯克称将在AI上投入100亿美元 。
10，英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万，LightCounting指出，至2027年年底，全球高速铜缆的出货量将达到2000万条规模。
无论是AI算力硬件，内存，高速铜缆，还是应用大模型，多模态，AI搜索引擎，都有利好消息刺激，加速标杆英伟达重拾升势，5月继续重点关注AI科技。
低空经济：
HW孟晚舟首次谈及低空合作 ，5月3日的经J日报连发两篇文章：《打造低空经济新引擎》《竞跑低空经济新赛道》；光M日报称低空经济已起飞；YS在报道重庆的低空消费周。消息不断，但个股确实涨幅较大。
水务：
此前，福建石狮官宣五一起上调水价。5月9日，广州将举办城区自来水价格改革方案听证会。
房地产供应链：
房地产位置较低，还有炒作反弹的空间，假期各地陆陆续续都不断释放好消息。上海也迎来了商品住房“以旧换新”活动，北京限购13年来首次调整，放松了五环外限购，市场传w，深圳“五一”后将取消福田、南山之外区域住房限购。
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