| 发布于: | 雪球 | 转发：3 | 回复：61 | 喜欢：8 |
$隆基股份(SH601012)$ 今天隆基跌停, 需要搞明白一点就是机构是在杀估值还是杀逻辑, 如果是杀估值, 六七十块就是底. 如果是杀逻辑, 四五十块都嫌贵.
所以说, 如果是杀估值,那就忍一忍,让机构爽够了还可以提起裤子再爬起来. 但是如果是杀逻辑, 那就赶快跑路吧.
我思考再三, 觉得不可能是杀逻辑, 光伏市场还有10倍的市场空间, 另外面对的不仅仅是国内市场, 全球市场也是中国的. 原材料涨价是钞票超发和疫情的结果,不影响产业格局. 一季度利润可能降低不影响长期利润. 说没有护城河的去看看海螺水泥海天味业,他们有护城河吗? 一个龙头企业有钱有势有队伍本身就是护城河.
无锡尚德就像刚刚出发的唐僧, 前面有无数妖魔, 并且路途遥远, 所以他倒下了. 而隆基是已经经历了九九八十一难的唐僧, 经验丰富弹药充足, 所以他只剩下面见佛祖了.
所以我打算继续持有,并且等待70以下补重仓.
你搞错了，机构既不是杀估值也不是杀逻辑，是在杀韭菜！
一打开雪球就是在吹隆基，各种分析跌也是好事，不要慌，慌就是韭菜被割，各位大神消停消停吧，能不讨论隆基了吗
为何不是双杀呢。。。
估值方面，光伏是高投入的行业，所以估值一直不高，50倍PE真的很高了。
逻辑方面，隆基一直吃硅片红利，现在这块红利逐渐被蚕食。可能到某一天，大家会觉得隆基和晶澳、晶科没有本质区别。
肯定是杀估值，张磊的长期主义是值得信赖的，再比如巴菲特如果买入了隆基股份，你会不会买入呢？张与巴是一类人，长期主义，所以逻辑没问题，相信张磊，这个份上不是赚多赚少的问题，研究能力，高瓴资本研究能力，格局，细节，赋能都没问题。
光伏是周期股
去年12月份才70元，现在80元，3个月涨了14%，有什么不满意的？只因为它曾经涨得过高，回调一些就在讨论行与不行了？别忘了，去年这个时候才不到30元。就算月底跌到50元，年化收益也有60%，别太贪心呀。
爆炒的辣鸡，跌到40又何妨？
光伏去年过度扩张，搭车补贴，今年物料上涨，组件产能观察，导致下游需求观望。可能逻辑已经变了，行业发展期5年，但股价不一定伴随着上涨，股价一两年就走完了也是有可能的。且行且珍惜吧。
海天是有护城河的，可以自己观察下，自家和别人家厨房里面，酱油除了海天的，别的牌子多吗？电站里，硅片和组件都是隆基的吗。另外，这十几年，酱油是一直涨价的，隆基的硅片是一直降价的吧，定价权不在手，谈不上护城河的，这方面光伏都是很弱
别忘记四季报隆基隐藏一部分利润到一季度了！