一、一级市场
今日（2024年6月20日），中资美元债一级市场新发三笔：
1、认购统计:长发集团担保发行2.3亿美元3年期高级无抵押债券，认购额3.8亿美元 (包含1.15亿美元 JLM INTS + 6900万美元 ADD PROP PER SFC)
2、初始价格指引:创投集团拟新发USD计价高级无抵押信用增强债券，IPG为6.00%，南京银行股份有限公司提供SBLC
3、初始价格指引:交银金融租赁拟维好新发USD计价高级无抵押绿色债券，IPG为SOFR复合指数 + 115 bps 区域
二、二级市场
今日（2024年6月20日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：
（1）城投板块：
领涨top3 舆情事件梳理：
1、河南省铁路建设投资集团有限公司：6月18日，河南省铁路建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券获上交所反馈。该债券拟发行金额30亿元，承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司。
2、平湖市国有资产控股集团有限公司：6月14日，惠誉评级已确认平湖市国有资产控股集团有限公司（Pinghu State-Owned Assets Holding Group Co., Ltd.，简称“平湖国控”）的长期外币和本币发行人主体评级为‘BBB-’，展望稳定。惠誉同时确认该公司的高级无抵押美元债券的评级为‘BBB-’。
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领跌top3 舆情事件梳理：
1、北京市国有资产经营有限责任公司：半月前，瑞银瑞信母公司正式合并。国内瑞信证券股权花落谁家，是市场焦点所在。据知情人士消息，北京国资或胜利在望，其正在与瑞银就瑞信证券收购具体事宜进行排他性谈判。知情人士称，价格并非谁将拿下瑞信证券股权的核心因素，瑞银集团更希望通过置换瑞信证券股权的方式实现对瑞银证券的100%控股。
2、广州地铁集团有限公司：广州地铁集团（以下简称“广州地铁”）与香港铁路有限公司（以下简称“港铁公司”）签署战略合作意向协议。广州地铁集团党委书记、董事长、总经理刘智成，副总经理蔡昌俊，港铁公司行政总裁金泽培、中国内地业务总监黄琨暐等出席签约仪式。
（2）地产板块：
领涨top3 舆情事件梳理：
1、太古地产有限公司：德勤中国与太古地产宣布签署为期10年的租务协议，德勤将续租其位于太古广场一座的香港办公室，双方并将继续合力促进可持续发展。
领跌top3 舆情事件梳理：
1、龙湖集团控股有限公司：6月18日，龙湖集团召开股东周年大会。有参会投资者透露，截止到2023年底，龙湖总的土地储备有4539万方，对应货值约5300亿，其中4000亿是未收货值，而且80%都布局在一二线高能级城市。据透露，2024年年初以来，龙湖已经在北京、上海、杭州、成都、苏州、西安、佛山七个城市获得了七幅土地。总建面51万方，权益建面37万方，权益地价60亿元，对应的总货值大概在170亿左右，楼面单价是16497元，每平米平均的溢价率只有3.6%，预估毛利率在20%左右，净利在12%。
2、万科企业股份有限公司：万科企业股份有限公司公告，“20万科06”将于2024年6月19日支付自2023年6月19日至2024年6月18日期间的利息。本期债券发行总额12亿元，票面利率3.90%，期限7年（5+2）。
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