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【广发英雄帖 】（2020年一人一股征集）

集思广益～选出来大家心目中最有投资价值的公司！

【年末惯例】在这里广招英雄，一人一股，向大家征集最有价值的股票。以一整年单只股票表现为准。

去年《一人一股》链接：网页链接

规则如下：

①必须写不少于50字的[买]入理由。
②别人推荐过没关系，可以不同角度分析。
③中间不能换股！持有一整年。
④荐股必须是自己持有的，并愿意投入身家不少于15%的。
⑤必须是价值投资型股票！
⑥最重要的一点，没有10年投资经验的朋友就别荐股了。

⑦为方便大家研究，我会把不符合的评论删除！见谅！推荐多只股票的也删除！

我自己先来推荐。没[涨]的中国核心资产$中国神华(SH601088)$

1个神华有2个无可争议的中国核心资产！
❶主业煤炭～神府-东胜煤田。中国已探明的最大煤田，世界级特大型煤田。面积22860平方千米 。预测储量6690亿吨，探明储量2300亿吨。“量”足够中国使用10年。“质”号称“神华环保煤”所含的硫少于5%并且它的发热量可以达到30M焦每千克，这就与一般的煤炭不一样了，一般的煤，它们的发热量只能够达到最多22兆焦的地步！在国际上有很强的竞争力！
❷是我国第二大铁路运营商。投运8条铁路，总里程2155公里，年运力5.2亿吨。为运煤服务。京沪高铁（1318公里）上市看能否重估铁路价值。
总之：“煤-电-路-港-航”五位一体，全面发展的世界一流能源巨无霸还破净资产了！？珍惜中国核心资产，只是一年没涨而已，请相信我去年《一人一股》推荐$中国平安(SH601318)$ 的判断能力。

坚信价值，做[多]中国！
#一人一股# 点赞最多但不符合要求，得不到悬赏，且还会被删除评论。[围观]
@今日话题 $贵州茅台(SH600519)$

全部讨论

大树树人
2019-12-29 22:39

新城控股，从10多年前就一直持有，那时候还是B股，2015年底B股转A股，一直持有到现在，黑天鹅四个跌停板也没有抛出。
为什么一直持有新城控股，原因很简单：
1. 公司是一家非常优秀的公司。从偏安一隅的江苏走向全国的优质地产股的代表，以骆驼精神为公司的企业文化。
2. 商业模式独特。以商地租金+住宅销售为主的双轮驱动运营模式，协同效应极强，与众不同，很难复制。
3. 新城公司拿地能力强，通过开发商业地产获取的土地成本相对低廉可控。土地储备再1.34亿万方。
4. 2018年，公司销售收入进入前十，目前排名第八。
5. 分红逐年加大，股息率根据雪球统计在4%左右。
6. 管理团队执行力强，优秀。
目前，新城持仓为50%，并打算继续持有数年。
祝愿楼主2020年投资成功，新年快乐！@何适投资

浪子爱学习
2019-12-29 19:38

$伊利股份(SH600887)$

从行业来看，只要人类存在，就有需求，而且会一如既往地保持朝阳，符合行业长寿的条件。
对公司的未来做一定的展望和预期，就要具体到定量估值，给一家公司未来十年估值，且要尽量精确，最好建立在业绩相对稳定的模型下考虑，从行业属性和公司过去经营的情况，以及国内在乳业竞争格局来看，伊利很有希望形成这种稳中有升的模型，过去十年左右伊利净资产收益一直保持20%－25%，这里分三种假设来给伊利未来十年市值进行估值， 第一种模型、悲观点假设，未来十年净资产收益处于20%－25%的下限20%，目前市值1800亿，25倍交易，十年后净资产翻了6倍，还是25倍交易，十年后市值为6*1800=1.1万亿，如果十年后按20倍交易，市值为1.1*0.8万亿=0.88万亿，涨幅中位数为5倍。 第二种模型，不悲观也不乐观的估计，未来十年净资产收益处在20%－25%中间来算，既22.5%，十年后如果按25倍交易，市值为1800*7.6亿=1.35万亿，如果按20倍交易，市值为1.35*0.8万亿=1.1万亿，涨幅中位数为7倍。 第三种、乐观点估算，未来十年净资产收益率处于20%－25%的上限，则按25%来考虑，十年后按25倍交易，市值则为1800*9.3万亿=1.67万亿，如果按20倍交易市值为1.67*0.8万亿=1.34万亿，涨幅中位数为8.5倍。 最后结论是，目前的伊利符合好行业，好公司，合理的价格，未来十年伊利的基本面发展的比过去更优秀，那上面的第三种模型还是很有希望达到的，到时候做到全球数一数二的头部公司，估值稍微溢价点，十年十倍还是可以期待的。

买入的理由有:

1、经营稳健，国际化前景可期。
2、高股息，好行业，好公司，好生意。
3、有望获得十年十倍的收益。
4、看好乳制品的刚需消费。

愿您开心
2019-12-30 07:12

中国建筑：上市十年

1）历年净利润增长没有低于10%的年份。
2）历年营业收入没有下降的年份。
3）历年分红没有下降的年份。（分红率加权平均值20%）
4）破净

上市满十年，同时符合上述4条的公司，沪深两市，中建是唯一。



中国建筑上市十年：2009~2018年数据

营收：2604~11993亿元。（4.60倍）
净利润：57.30~382.41亿元。（6.67倍）
分红：8.7~70.5亿元。（8.10倍）
累计分红：436.81亿元。
IPO融资：501.6亿元。
上市后股权融资：0次。

持股一年以上，仓位100%，终生投资。

银发展
2019-12-29 20:44
查看11条回复

@600782新钢股份
1.整体经济形势好于今年，有利于周期行业。

2.铁矿石价格走低，有利于行业整体盈利能力。
3.企业利润大概率业绩好于今年。
4.市盈率低，现在四倍，明年分红后，当年市盈率按现价也许只有三倍。市净率低，红利率高。
5.今年科技消费行业表现好，风水轮流转，周期行业中的收益率高，估值低的也可能有表现时。

黑貔貅俱乐部
2020-01-02 18:55
查看7条回复

前面私聊我了，让我再发一个，正常情况下，95%的个股涨幅是跑不赢周期股的，我还是说个周期的吧，港股，$中国交通建设(01800)$  不是说他有多么优秀，是估值确实非常低，我觉得确定性非常高，风险收益比较诱人。第一，行业逻辑：建筑板块跟基建增速以及信贷周期有密切关系，行业属性导致整个行业在信贷宽松周期开启景气向上的周期，而2020年财政政策积极，信贷周期开启的概率是比较大的，加上国家下调基建准备金其实是希望给行业加杠杆托底经济的；第二，公司作为八大建筑央企，属于中规中矩的企业，不存在什么特别大的公司经营的风险，ROE也相对稳定，在手订单也比较高；第三，公司大比例回购注销H股，最多到净资产的70%，根据我的简单测算20年末市净率在0.36，基本上给的是行业毁灭，公司破产的估值水平，按照公司的回购价格算的对于的空间是比较诱人的；第四，总所周知，去年港股压制的比较厉害，目前的性价比非常高，无论是PE还是PB估值都在历史最低附近，但是这种个股弹性偏差，提升估值是股价上涨的源动力。20年我更加看重风险收益比跟确定性，这样的板块并不是很多。抄送：$中国中铁(SH601390)$ $中国铁建(SH601186)$

梦想的花园
2020-01-02 02:58

潍柴动力。
1.公司业绩稳健增长。公司前三季度公司实现营收1267亿元，同比增长7%，其中，Q3 营收358亿元，同比微降。前三季度毛利率同比提升0.42 个百分点，其中，Q3 同比提升1.57 个百分点，环比提升1.02 个百分点，毛利率改善。前三季度归母净利润70亿元，同比增长17.6%，其中，Q3 为17.7亿元，同比增长10%，扣非后微降0.93%。前三季度净利率同比提升0.55 个百分点，其中Q3 净利率同比提升0.77 个百分点，盈利能力改善。
2.新业务成为增长亮点
液压在国内起重机、油气装备、农业装备及推土机市场实现了快速增长。
新能源：通过收购弗尔赛、PSI，入股巴拉德和锡里斯，合作博世，公司在氢燃料电池、固态氧化物燃料电池、天然气发动机领域已经具备了相对扎实的技术储备及过硬的研发能力。公司在燃料电池领域的竞争力有望愈发强大，从而成为公司中长期的催化剂。
3.2019年12月16日，潍柴动力荣膺十大年度榜样品牌，谭旭光董事长分享了潍柴高端液压技术重大成果。此外在2019年1月，潍柴还获得国家科技进步一等奖。核心技术领先锋，让发动机长出中国心。这只股票在12元左右介入，仓位30%，已持有两个多月，将继续持有一年。
最后预祝 @何适投资 新年快乐，鼠年行大运，投资发发发！

牛币基金
2020-01-01 18:37
查看7条回复

推荐 藏格控股，⑤个静待。
❶静待巨龙铜矿如期投产；
❷静待钾肥产量回升；
❸静待电池级碳酸锂销售；
❹静待钾肥和碳酸锂价格从谷底回升；
❺静待完成借壳承诺，要1元回购并注销4.1亿股。注销后实际总股份只剩下1,580,435,073股。
今年完成五个，藏格会是大牛股！

买三好票离北大荒地
2019-12-30 02:46

必须是中国神华$中国神华(SH601088)$
1 煤的成本够便宜，量够大
2 挖运发电化工上下游统吃，减弱了周期特性
3目前17.82（2019.12.27周末），1Pb，8PE，够便宜，可预订持续赢利。
总之一句话资产质量比银行好，赢利能力不输银行，分红亦如是！