发发发发发发发小财

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$温氏股份(SZ300498)$ 整体来看，现在全国猪价稳中有涨，市场看涨情绪较浓，不过温氏还是比较谨慎的，没有选择大规模扩产，保持现有优势以免新入场参与者过多引起猪价下跌，看来降成本才是稳发展的最优选择

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$温氏股份(SZ300498)$ 短短一年时间，各大猪企成本都从9元时代、8元时代进入7元时代，在这个阶段，温氏成本下降的速度是真的快，毕竟之前是真的高。能恢复到现在这个程度，温氏的底蕴和文化不可忽视

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我自己梳理养猪企业的单头盈利情况，温氏二季度的单头盈利在所有养猪股中排名第一！

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$温氏股份(SZ300498)$ 从销售收入来看，6月，同比方面，牧原、温氏、新希望三大上市猪企生猪销售收入同比均为增长，温氏股份增幅最大为50.10%；环比方面，三大上市猪企均为增长，温氏股份增幅最大为11.61%。
从销量来看，6月，同比方面，牧原股份生猪销量同比下降，温氏股份与新希望同比增长，...

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$温氏股份(SZ300498)$ 7月5日，全国生猪价格全线上涨。截止目前，浙江报价最高位9.8元/斤，广东、江苏、上海涨至9.7元/斤，山东、安徽、福建、江西、湖北、北京、天津、河北等省最高也涨至9.5元/斤左右。
东北地区猪价继续上调，散户惜售压栏，猪源紧张持续，规模场抬价；华北及西北地区猪价上...

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$温氏股份(SZ300498)$ 从2021年6月至2022年4月，全国能繁母猪存栏累计去化8.5%，对应2022年10月份生猪价格突破27元/公斤，较之前猪价底部实现翻倍上涨，而从2022年末至2024年4月，能繁母猪存栏已经累计去化9.2%，对应未来猪价上涨空间或将更高。
长周期看，畜牧管理部门对三季度和四季度猪价偏...

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$温氏股份(SZ300498)$ 行业5月末能繁3996万头，环比小幅增长0.25%，预计行业资产负债率较高的情况下行业能繁存栏或保持稳定；同时去年12月份至今年5月份全国新生仔猪数量同比下降7.0%，预示未来半年内生猪出栏上市量将同比减少，未来行情持续性或值得期待。由于行业对于下半年价格看涨情绪浓厚，当...

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$温氏股份(SZ300498)$ 2024年5月份，牧原的生猪养殖整体成本已降至约14.3元/kg，相较4月，实现了约0.5元/kg的降幅。
温氏5月份肉猪养殖综合成本降至7.1元/斤左右，4月份肉猪养殖综合成本为7.2元/斤，肉猪养殖综合成本进一步下降；5月份，公司16个省级区域养殖单位中，肉猪养殖综合成本低于7.1...

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$温氏股份(SZ300498)$ 投资逻辑从“产能去化周期”转为“景气回升，业绩改善”，仍有空间。产能去化明显，能繁存栏与商品猪存栏均达到4年新低，产能与存栏的双底能确认后续猪价将保持上行通道，且盈利周期预计能持续9个月以上。预计后期猪价仍延续上涨趋势。养殖板块仍具较强安全垫和上行空间。

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$温氏股份(SZ300498)$ 根据经验，预计下半年肉鸡业务行情好于上半年，温氏肉鸡业务下半年盈利是有戏的，期待

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$温氏股份(SZ300498)$ 温氏年初制定全年平均肉猪养殖综合成本的目标为7.5-7.8元/斤。1-4月份实际肉猪养殖综合成本平均为7.5元/斤左右，4月份公司肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤左右。若下半年饲料原料价格保持当前水平，且公司生产成绩持续保持稳定，公司全年肉猪养殖综合成本有望达到7.1-7.4元/斤...

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$温氏股份(SZ300498)$
（1）五一节后生猪价格持续回升。随着能繁母猪产能去化传导至生猪，预计生猪供给收缩将贯穿2024年全年，生猪价格有望保持回升。
（2）养殖成本压力较去年有所下降，养殖盈利有望回升。
（3）当前生猪养殖板块估值仍处于历史低位，成本控制能力强、现金储备较为丰...

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$温氏股份(SZ300498)$ 这轮周期底部太长了，正邦、天邦相继破产重整，温氏靠着大笔的资金熬过来了，不容易啊。从目前行业的情况来看，温氏的状态感觉是最好的，一点资金压力都没有。买猪企就要选成本低、资本足、弹性大的猪企，看好温氏不动摇

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$温氏股份(SZ300498)$ 现在猪肉去产能差不多进入加速阶段了，生猪价格连续5周回升，养殖亏损减轻。专家一致认为，随着生猪去产能效果的逐渐显现，今年二季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖可能实现扭亏为盈。温氏作为行业龙头，今年业绩必然改善

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$温氏股份(SZ300498)$ 在行业现金状况持续恶化的背景下，猪价的回调或使得行业产能持续去化，从而加深本轮周期反转的高度。此外，近期南方出现大范围降水，在高温天气下水系的流动或使得生猪疫病爆发，从而加速行业产能去化的进程。生猪产能已经去化15个月之久，生猪产能已经处于2021年以来的低位...

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$信维通信(SZ300136)$ 去年行业订单估计有所减少，所以影响了业绩，从一季报的角度来看需求回暖，新业务发展的挺好，今年的业绩肯定不差的

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$温氏股份(SZ300498)$ 统计局公布，一季度末能繁母猪存栏为3992万头，即3月环比为-1.2%，意味着3月行业产能继续去化。但三方数据显示，3月能繁母猪存栏环比转增，钢联农产品、涌益的环比数据分别为+0.22%、+1.57%。官方和第三方分化，或主要由于统计口径原因。且当前猪价尚未进入盈利区间，无需过...

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$振东制药(SZ300158)$ 又仔细看了看公告，振东的资金占用明细基本都是预收中药材采收款和品牌推广费用，用于归还股票质押借款，而且基本都是疫情这几年，那几年整体经济都比较困难，振东能够挺过来已经是很不容易了

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$温氏股份(SZ300498)$ 猪价淡季不淡，显著强于预期，又有天邦重组催化。近期全国猪价稳中偏强调整，市场推涨情绪仍在。农业部2月能繁母猪去化0.6%，去化幅度放缓，预计3月去化幅度进一步放缓。生猪板块投资逻辑从“产能去化周期”转为“景气回升，业绩改善”。全国新生仔猪数量自23年10月开始下滑...

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$温氏股份(SZ300498)$ 生猪产能持续去化，资金积极涌入养殖板块，养殖ETF近10日净流入额超4.7亿元，猪企最近涨的都挺好