带逻辑啊，不带逻辑别说话

实在不好意思说绿胜了

五洲新春，高端轴承技术国产替代。风电滚子技术突破，已经给新强联供货，进入风电领域国产替代。新能车电机对轴承有更高要求，有望国产替代，类似于齿轮的双环传动

奥特佳，储能液冷温控龙头

英维克是风冷，松芝是液冷，奥特佳旗下子公司空调国际也是液冷，宁德时代唯二供应商，一个月产能是1000台左右，目前也有扩产预期，但还没公布，对比几个储能来讲，奥特佳目前的身位差最大吧，就业绩和基本面目前来看，虽然跟前两者有差距，但其实今年净利润已经是扭亏了，三季报扣费增速是很好的，明年业绩会更好，给点时间大资金去挖掘这个逻辑吧，既然松芝股份已经挖掘出来了，奥特佳也是迟早的事。
奥特佳企业质地还行，唯一问题在于商誉，最近两个月借着三季度财报扣非前利润环比下降，打压了股价，但其实财报三季度扣非利润增速很快的，这是一份明降暗升的财报，只是把扣非前的利润洗澡了，原因是一是二三季度国际运费高企，二是大宗原材料涨价影响利润，对奥特佳出口业务有影响，现在国际运费已经降下来了，而原材料大宗铝铜也会降下来，目前的价位，看周K应该是个底部吧，奥特佳子公司空调国际是宁王储能温控系统的唯二供应商，另一个供应商是松芝，技术路线都是液冷系统，水冷机组，属于储能温控的方向
储能上液冷降温技术应该是未来的主流，液冷比风冷机组要好，相对风冷，液冷可以提升20%的电池寿命，所以液冷未来大概率是增量市场，不仅松芝受益，奥特佳作为宁王唯二供应商，也是受益的。

几个吧，均胜电子、长信科技、保隆科技、中鼎股份。
均胜因为产品出口为主是受缺芯和海运价格影响最大个股明年原有业务可能显著复苏，公司高端的汽车电子产品域控制器可能要到23年才出来，会慢一点，但他牵手华为和全球车企想象力是有的。
长信科技受益车载屏幕尺寸大增和各种异形屏，车载屏幕大概每寸价值100块，以现在往2~3块屏幕的渗透，单车价值提升巨大。
保隆科技有点类似均胜，传统零部件转电子，主要是传感器，传感器核心就是芯片……因此也是显著受缺芯影响，同时公司从TPMS延伸到ADAS各类车载传感器，想象空间大。
中鼎虽然电子占比没有很大，但管理层很有眼光，布局了空气悬挂、电池热管理、轻量化等，非常匹配新能源车发展需求，2020经过了全球事业部整合，21获得一堆定点，随着缺芯缓解后有望业务大幅恢复。（其余华阳、德赛西威、中科创达、科博达、星宇、联创电子、拓普那些也很好，但感觉没啥预期差……关注度太高了……）

带逻辑啊，不带逻辑别说话

实在不好意思说绿胜了

几个吧，均胜电子、长信科技、保隆科技、中鼎股份。
均胜因为产品出口为主是受缺芯和海运价格影响最大个股明年原有业务可能显著复苏，公司高端的汽车电子产品域控制器可能要到23年才出来，会慢一点，但他牵手华为和全球车企想象力是有的。
长信科技受益车载屏幕尺寸大增和各种异形屏，车载屏幕大概每寸价值100块，以现在往2~3块屏幕的渗透，单车价值提升巨大。
保隆科技有点类似均胜，传统零部件转电子，主要是传感器，传感器核心就是芯片……因此也是显著受缺芯影响，同时公司从TPMS延伸到ADAS各类车载传感器，想象空间大。
中鼎虽然电子占比没有很大，但管理层很有眼光，布局了空气悬挂、电池热管理、轻量化等，非常匹配新能源车发展需求，2020经过了全球事业部整合，21获得一堆定点，随着缺芯缓解后有望业务大幅恢复。（其余华阳、德赛西威、中科创达、科博达、星宇、联创电子、拓普那些也很好，但感觉没啥预期差……关注度太高了……）

旗帜鲜明，理直气壮地说，就是绿胜!$均胜电子(SH600699)$ 

奥特佳—储能液冷机组，宁德储能温控唯二供应商，准备扩产公告。

英维克是风冷，松芝是液冷，奥特佳旗下子公司空调国际也是液冷，宁德时代唯二供应商，一个月产能是1000台左右，目前也有扩产预期，但还没公布，对比几个储能来讲，奥特佳目前的身位差最大吧，就业绩和基本面目前来看，虽然跟前两者有差距，但其实今年净利润已经是扭亏了，三季报扣费增速是很好的，明年业绩会更好，给点时间大资金去挖掘这个逻辑吧，既然松芝股份已经挖掘出来了，奥特佳也是迟早的事。
奥特佳企业质地还行，唯一问题在于商誉，最近两个月借着三季度财报扣非前利润环比下降，打压了股价，但其实财报三季度扣非利润增速很快的，这是一份明降暗升的财报，只是把扣非前的利润洗澡了，原因是一是二三季度国际运费高企，二是大宗原材料涨价影响利润，对奥特佳出口业务有影响，现在国际运费已经降下来了，而原材料大宗铝铜也会降下来，目前的价位，看周K应该是个底部吧，奥特佳子公司空调国际是宁王储能温控系统的唯二供应商，另一个供应商是松芝，技术路线都是液冷系统，水冷机组，属于储能温控的方向
储能上液冷降温技术应该是未来的主流，液冷比风冷机组要好，相对风冷，液冷可以提升20%的电池寿命，所以液冷未来大概率是增量市场，不仅松芝受益，奥特佳作为宁王唯二供应商，也是受益的。

电联技术，汽车板块业务的增速3年大约3倍的空间，目前估值还是连接器的普遍水平

汽车电子要挑票，肯定要从手机电子里面的王者选啊。毕竟经历过一轮洗礼之后，能活下来的都是有几把刷子的。 我看好水晶光电！！！业务跟手机业务有一定的协同性，不算完全跨界。而且几个发展方向都有对应可清晰可参考的路径：智慧大灯有星宇，车载镜头有联创，抬显有华阳！

混个红包。1浙江世宝，线控转向产品全国前三，第一在港股，不过已经涨停，新能源汽车领域增量市场，目前未炒作，线控转向零部件还有德尔股份，供货华为。2宁波高发，乘用车和商用车电子换挡增量，目前手动挡和自动挡即将升级电子档，增量市场，国内换挡龙头，传统手动挡价值100余元，电子档500元，价格翻几翻。

$克来机电(SH603960)$ 性价比较高。这公司算是汽车电子，也算是热管理领域。目前新能源汽车受制于里程焦虑问题大部分用的都是热泵空调，但以R134a和R1234yf为制冷剂的初代热泵在零度以下能效极差，会逐渐转换到以二氧化碳为制冷剂的二代热泵。克来机电2018年收了一家公司叫上海众源，这家厂商制造的高压空调管为二氧化碳热泵专用，国内没有竞争对手会制造，属于垄断低位。不过受制于技术和成本问题，国内目前量产二氧化碳热泵的只有大众的电动车，所以短期而言二氧化碳热泵和克来机电能走多远，可能要看大众id系列在国内卖的好不好了。另外补充一句，克来机电是一家小公司，预计今年营收也就六亿，二氧化碳热泵的单价在2000元，如果热泵业务突破，对公司业绩的拉动非常明显。

推荐容百科技，三元高镍正极材料龙头
价格：
    目前20多万每吨，吨净利1.5-1.6万元/吨
产能：
    今年底12万吨，明年底25万吨
产量：
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利润：
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市场空间：
    预计2025年，容百产能100万吨，利润150亿，
    市值3000亿，有5倍空间
消息面：
    明年特斯拉4680电池量产，会时不时的有好消息
技术面：
    周K已走出圆弧底，预计会来一波主升浪