斜杠人生路

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感谢龙源的股东的分享， 其实弃风弃电比想象中更加严峻。应该让煤炭股东看一看$中国神华(SH601088)$ $兰花科创(SH600123)$ $陕西煤业(SH601225)$

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过去的历史看 它俩是弱关联。不是很强的正向相关。 油价高位，煤化工开工率高一些，

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回复@花满溪说: 二季度老兄怎么看， 欢迎你分享一下你的观点//@花满溪说:回复@斜杠人生路:二季度的数据就不一样了

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回复@夏葵94: 王文应该是最近又买兖矿了，
我现在真心对煤炭股不是很悲观，反而相对乐观，我不相信市场上这么多聪明人预测到港口动力煤血崩到600以下。然后把煤炭股的估值打的这么低。//@夏葵94:回复@斜杠人生路:大周期的判断，20年左右市场走势是符合周期拐点的，王文他们在拐点加仓的。煤炭...

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回复@斜杠人生路: 我在贴一个油菜君访谈的数据，拉长看，只看动力煤，他的价值会一直涨。（这40多年是经历过全球的通胀和通缩的），在没有足够的证据论证有能源能够替代煤炭之前，就不能轻易的下结论说煤炭已经过时了，煤价要血崩。
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回复@净魂之刃: 感谢兄弟分享
你说的这个是现在砸盘的逻辑。
但事实上就是光伏和风电的贡献没有那么强，今年拆分数据看（需求极差，火电仍然2%增长），储能的成本没有那么低。所以这条路需要很久才能走通。
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相信常识，能源 金属 在历史上只会价格越来越高。现在是价值的低点。震荡区间。
这个位置不应该砍仓，而且加仓。
最差煤炭价格血崩，然后三省在闹一把，我们在减产一把，需求回升，煤价中枢在上一个台阶，估计1000这个价格中枢附近了。（因为低成本的矿越来越少，其他能源很难短期几年替代...

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回复@闯关东了吧: 煤价再跌
1疆煤出来的肯定会减量。
2 大部分高成本的矿就要先减产，再跌就在停产。
3 地方zf 不打算收资源税和企税了， 省委sj可以向中央要钱了。
然后需求端和其他方面
1 水电继续丰水
2 非电继续萎缩，中国螺旋通缩n年
3 冬天比平均气温高10度， ...

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回复@闯关东了吧: 跌的时候，大家都是惯性看跌。 脑子里演绎的全是各种悲观的路径下跌。
涨得时候。大家都是惯性看涨， 脑子里演绎全是各种乐观的路径上涨。
真实的世界就是，钟摆到一定位置就会有极大的阻力和惯性拉回到均值。//@闯关东了吧:回复@至乐读书:不知道你说的这个可能有多大，...

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回复@军y0y: 中期不会分配。//@军y0y:回复@燃气灶上的秃鹫:我卖了一半换了华阳吃分红，还有部分卖了兰花在除权后买了华阳，躺平了

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回复@闯关东了吧: 我记得去年好像最低到720了 短期一天， （好像是去年6.20号今年最低有俩天790（港口） 大概的印象 不一定完全正确//@闯关东了吧:回复@虎凯尔斯:去年750，今年800

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回复@爱花老喵: 差不多， 除了神华和陕煤， 大家都是跟着煤炭板块或者中证煤炭指数再跌。 都是一个屎坑子的， 区别有，但是不大。//@爱花老喵:回复@闯关东了吧:山西煤炭股再也不碰了，公公的话真的不能忽视防不胜防

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回复@羚羊快跑: 对pb也有影响， 联营企业中国的会计准则是权益法， 子公司是成本法计入。这个肯定会有调整的。而且 这个还要看买股权对价是多少，有多少溢价。//@羚羊快跑:回复@闯关东了吧:并表对pb没什么影响，只不过一下子多几十亿现金出来

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回复@斜杠人生路: 如果要真的把大宁拿过去， 那还是挺好的。 但是不知道中煤要多少对价//@斜杠人生路:回复@斜杠人生路:大宁矿明年能并表么？ 这个可能性有多大， 这10%的股权得多少钱买来， 有大概测算么

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回复@斜杠人生路: 大宁矿明年能并表么？ 这个可能性有多大， 这10%的股权得多少钱买来， 有大概测算么//@斜杠人生路:回复@闯关东了吧:兰花正常一个季度3-4亿， 如果矿的主力矿产量好起来基本上一个季度4.5-5个亿左右， 如果均价一个季度搞100， 差不多6.5-7个亿左右利润。
华阳明年差不多3600-...

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兰花正常一个季度3-4亿， 如果矿的主力矿产量好起来基本上一个季度4.5-5个亿左右， 如果均价一个季度搞100， 差不多6.5-7个亿左右利润。 华阳明年差不多3600-3800左右产量， 一个季度正常就是8个亿左右， 煤价好点差不多10个亿左右

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回复@水下吸筹ing: 你理解的也对。 再加上一条 产量释放有有限和受地域政策影响//@水下吸筹ing:回复@斜杠人生路:主要是两个重点吧 1，煤炭是刚需。 2，煤价下有底。 这样就有最坏的打算。 才可以安心持股。

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回复@推磨的小鱼: 是这样的//@推磨的小鱼:回复@斜杠人生路:应该跟水电出力多以及天气有关系