今日下跌之后,股息率税前6.6个左右了,开始变得有一定的吸引力。在房地产整体不算景气的背景下,联塑总体还能保持稳定,营收与毛利率均没有下滑,在一大堆房地产暴雷的衬托之下,还是挺难能可贵的。
中国联塑主营业务塑料管道过去一直保持较为平稳,公司需要解决的问题是在主营业务提供利润与现金流背景下,如何更好的开拓其它业务板块,比如新能源业务,进展不是很顺畅,公司需要重新考虑及适时调整该发展方向和经营策略。
负债的问题没人提吗?财务费用的问题没人提吗?非主业和海外的业务没人提吗?分红率的问题没人提吗?回答的都是机器人
今日下跌之后,股息率税前6.6个左右了,开始变得有一定的吸引力。在房地产整体不算景气的背景下,联塑总体还能保持稳定,营收与毛利率均没有下滑,在一大堆房地产暴雷的衬托之下,还是挺难能可贵的。
中国联塑主营业务塑料管道过去一直保持较为平稳,公司需要解决的问题是在主营业务提供利润与现金流背景下,如何更好的开拓其它业务板块,比如新能源业务,进展不是很顺畅,公司需要重新考虑及适时调整该发展方向和经营策略。
国内管材行业龙头,做管道材料。原来很早时候,我是看房地产公司的,因为那时刚毕业钱少,调研公司以北京为主,北京正好房地产公司多。建材行业当年是发展最快的时候,各种材料都是。现在房地产行业增速和那时不能比了,但看到中国联塑收入和净利润和去年持平,公司海外收入增长27%,开发海外市场增加市场规模,觉得还是挺不容易的。公司还计入减值亏损8.6亿,要不在控费提升效率下,利润还能增长不少。行业进入一个增速不如过去状态,也带来龙头公司市场占有率提升。
我看最多是互联网,消费品,娱乐行业,这些行业非常热门。反而建材,特种材料一些行业很冷门看的人很少,经常出现一些很低估的机会,里边往往会有不少冷门冠军$中国联塑(02128)$
非塑料管道业务的增速不错,负债率在下降。今年水利建设资金比去年充裕,PE管开工率36%,华南PVC下游开工率51%,同比都在增长,市政工程是增长方向。
好家伙,全部回答满意,跌十个点为啥没一个人知道吗?
负债的问题没人提吗?财务费用的问题没人提吗?非主业和海外的业务没人提吗?分红率的问题没人提吗?回答的都是机器人
$中国联塑(02128)$ 这个业绩算是好于预期了。
不过对于公司的未来依然看好,不管是房地产还是地方债务问题,总体来说政策上托底明显。而城市化进程依然在继续,国家投入施政建设工程,老旧改造更换老换塑料管道,以及新兴城镇化,乡村振兴等等对于塑胶管道的需求也还会继续向好。去年的特别国债的发行,针对水利基础设施的持续投资建设,也带动行业复苏。
中国联塑将继续充分把握国家政策及经济恢复向好对基础设施建设的持续需求,积极深耕管道领域与扩大产业布局,做强做精主产业产品,优化产品组合和提升扩大市场占有率。同时,集团通过AI、互联网、物联网等技术,结合数字化智慧运营管理,打造智能制造和自动化生产为一体的智能工厂,提高企业核心实力。
分红太少了
我很看好$中国联塑(02128)$ 未来的发展前景。
公司在过去的一年中表现优秀,营业收入和毛利率均实现稳定增长,核心业务塑料管道系统收入占比高,且公司积极拓展新业务板块,展现出强大的市场适应能力和战略执行力。
中国联塑将继续充分把握国家政策及经济恢复向好对基础设施建设的持续需求,积极深耕管道领域与扩大产业布局,做强做精主产业产品,优化产品组合和提升扩大市场占有率。同时,集团通过AI、互联网、物联网等技术,结合数字化智慧运营管理,打造智能制造和自动化生产为一体的智能工厂,提高企业核心实力。
在业务发展上,持续深耕主产业,其塑料管道系统业务表现平稳,同时,公司积极投入国家工程与市政改建等项目,进一步巩固集团在管道系统市场的领先地位,持续为创造高价值的产品与服务,再创行业高质量发展新标杆。
海外大量低收益资产,财务费用高企,公司多元化并不成功,应该加大分红,把多元化的业务逐步收缩。负债率目前太高了,应收账款也继续增长。估值是很低了,但是要加大股东回报啊。