我认为$小米集团-W(01810)$ 发布2021年三季报符合预期,还是中规中矩的,不过近期公司的股价回调的是有点过头了,目前的配置价值凸显。
公司第三季度智能手机出货量4390万台,同比减少5.8%。不过互联网服务收入73亿元,同比增长27.1%,互联网服务毛利率也有所提高,上升了13.1个百分点。
境外收入409亿元,占比总收入52.4%,随着近几年海外营收的增长,这个比例一直在逐步提升,在国内手机市场已经从蓝海市场杀成红海市场的激烈竞争状况下,预计未来新的营收增长点就是在海外市场。
公司的营收与增长非常稳健的,未来的发展前景可期,在第三季度无非就是投资的是相关公司权益类资产有所缩水,目前公司的经营稳健,短期的股价回调,不改长线的配置价值。
不是很符合预期。手机市占率由2季度16.7%下滑到13.5%,市场份额下滑的还是蛮快的。前有苹果抢高端市场,后有荣耀抢低端市场,前后夹击,新用户开拓受阻,手机业务竞争力明显下滑。手机作为小米战略的核心业务,市占率下降在资本市场看来是个很危险的信号。
$小米集团-W(01810)$ 业绩还行。
1、总营收达781亿元,同比增长8.2%;经调整净利润达人民币52亿元,同比增长25.4%。营收在目前的水平下还不错,利润我却不是很看重,我更看重的是营收。
2,智能手机毛利率同比增长4.4个百分点,达到12.8%,说明了在高端手机领域,小米的占比提升了;小米本季度智能手机全球出货量排名第三,市占率达到13.5%。手机销售单价也同比增长6.7%,在本季度达到1,090.5元,这是一个好现象,因为高价手机才有更多利润,才有更多的研发投入,才能良性循环。
3,IoT与生活消费产品业务方面虽然有提升,但是还是没有到达我的预期,我认为这部分在未来会有更好的一个需求和提升;
4,小米的互联网服务业务方面是利润的一大来源,而且这部分的忠实度和消费力是很高的,需要有一个更好的服务体验。
5,对于小米而言,目前的一切都是基本面,未来的小米汽车才是决定小米未来的一个关键性的因素,而且这个因素对于小米的估值,以及未来的预期是决定性的。所以可以看到雷总准备全身心的投入到汽车业务,把手机业务交给其他管理者了。
所以小米加油,新能源车这个赛道真心不错,而且还可以和小米手机,小米的loT联合起来,有一个加成作用。
但是对于股价,很多时候都不是短期的业绩看的,看的是长期的预期,或许再等等,等一个契机,股价就会涨了@今日话题
小米Q3经调整净利润同比增长25.4%,净利52亿未来可期:为什么小米会逐年持续收入增长呢?其实离不开“手机 X AIoT”核心战略,不仅在我国,同时在全球范围内取得了显著的成效,各项业务稳健增长,盈利能力持续提升,取得这样的成绩并不令人意外。
截至11月22日,全球MIUI月活用户数突破5亿。今年初至今,全球MIUI新增月活用户约1亿,国内月活用户增长1865万。此外,基于高端和多元化用户人群不断开拓,小米互联网业务在全球市场增长迅猛。今年Q3,小米互联网业务收入达人民币73亿元,同比增长27.1%,再创单季历史新高。尤其境外互联网业务表现强劲,境外互联网服务收入同比翻倍增长,达人民币15亿元。
智能手机方面,小米高端市场竞争力继续提升。2021年前三季度,小米在中国大陆地区定价3000人民币或以上及境外定价300欧元及以上的高端旗舰手机出货量近1800万台,占比超12%。其中,境外定价在300欧元及以上的智能手机出货量同比增长超180.0%。
今年双11购物节期间小米全渠道支付金额破人民币193亿元。截至2021年10月30日,小米线下零售店数量突破10000家。
优势核心业务AIoT继续养保持强势领先地位,截至2021年9月30日,小米AIoT平台连接设备数首次破4亿;小米智能电视业务继续保持行业领先地位,在中国大陆出货量连续十一个季度稳居第一。 @今日话题
我认为$小米集团-W(01810)$ 发布2021年三季报完全超出了我的预期,竟然净利润同比增长25.4%
虽然取得了令人满意的成就,但小米仍继续坚持以技术为本,巩固产品核心竞争力。2021年前三季度,小米累计研发支出人民币93亿元,同比增长51.4%;截至2021年9月30日,小米研发人员数量达到13,919人,在总员工数中占比超过44%。
小米以技术为本赋能行业发展,在企业援助、适老化认证、人才培育上积极贡献力量,践行社会责任。在抗疫、救灾等领域做出了自己的贡献,相信在未来,小米将会做得更好! @今日话题
$小米集团-W(01810)$ 这份财报还真不错哟,比我想的还要多,越来越多人喜欢用 小米的产品,希望小米国货越来越强!@霹雳猴儿偷西瓜
小米Q3财报,值得看的有以下几点:一,境外收入占应收超过50%,说明不是窝里横,去全球抢饭了!二,3个季度研发费用93亿,这是以前被喷的最多的地方,三,小米电视还是中国市场第一!小米一直在智能设备等方面,做的很不错,小米旗下智能平台AIoT设备链接数量突破4亿。小米可以说是交出了一份很不错的答卷!小米电视连续11个季度稳居中国第一,全球前五!MIUI全球月活用户突破5亿,AIoT连接设备数突破4亿。@白水7
目前的小米,各项业务几乎没有短板,补齐线下短板也补齐研发短板,目前已经构建稳固的基础和竞争力。下季度大环境好转,小米的财报应该还可以期待一下。小米加油,未来大有可为!在智能穿戴领域拥有非常大的影响力!国产威武,小米可期!!@贝贝的北北