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#还要继续补仓万科平安吗# 昨日，万科A发布公告表示，地产、物业外的物流仓储、商业、长租公寓、冰雪、教育、企业服务、食品业务等非开发业务，将进行跟投机制的迭代。
这意味着万科的跟投机制将由以往的住宅开发销售业务进一步扩大至非开发业务领域。跟投人员的初步划定范围为公司董事、监事、法定高级管理人员在内的所有员工，以非开发业务的核心经营团队、骨干员工为主；跟投资金来源为员工自筹。
不过，今日万科A股价依旧走低，截至发稿，跌2.65%，报24.62元/股，股价跌回了一年前。
有一部分球友认为，万科的股价被严重低估了，像碧桂园单独分拆出来的物业管理板块碧桂园服务都已经2500亿港元市值了。
也有相当多的球友认为，虽然万科现在的PB只有1.27，但在地产股中不算低，像它的同行保利地产、中国金茂、碧桂园、融创中国等都已经破净，所以并没有被低估。
想问问各位：股价跌跌不休，你怎么看待万科现在的投资价值？
房地产行业黄金时期主要是以土地红利和金融红利为驱动。虽然房地产行业享受土地红利和金融红利不再，但未来可以从两方面找到成长空间，一个是城镇化率，另个一个是行业集中度的提升。对比全球其他发达国家，以在城市实现定居的实际城镇化率衡量，我国可能还有十五个百分点的城镇化空间。目前城镇化水平仍能支撑行业发展。估值如何，最主要的是未来房地产业务成长空间如何。目前个人认为当前万科的pe、pb均处于历史低位的水平，总体估值不高。在目前大多数公司都高估状态下，现在买入低估的万科，具备一定的投资安全边际，下跌幅度有限，长期来看每年获取15%左右的收益，问题不大。$万科A(SZ000002)$
明年你就会发现一下子PE就高了！去杠杆，房地产就会由原来玩金融的金融业变成制造业，ROE就会变低，投资逻辑就会变更…该破产的破产，血流成河才是进场的时候…
我认为万科A现在已经具备了投资价值了，正处于微笑曲线的过程中，这个价格更具有价值了，应该越跌越买！
市场情绪悲观低迷的时候，也正是建仓的好时候，通过每年的分红再投资，同样也能实现越跌收益越高的规律。
没什么可说的，坚定看好这个公司。
很多人从后视镜看，认为2018年的熊市其实是一个好机会。但是观察和实际体验是两回事。如果真回到2018年的那个秋天，相信我，绝大部分人还是把握不住机会。
市场是聪明的，对于未来增长有限的行业，按股息率估值是常态，相信有过港股投资经验的投资者深有感受。万科算业界优秀的公司，按5%股息率估25块合理，如果预期再悲观一点，按8%的股息率估只有15块。多赚了3%的股息，却跌了40%的本金，这笔买卖怎么都不划算。如果预期分红下降，股价还会下一个台阶。我认为15块的万科具备性价比。目前来看才跌了一个季度，历史上最长的调整持续四个季度。等市场没人喊抄底的时候，也许才是买万科的好时机。$万科A(SZ000002)$
借用一句话~这是最好的时代，也是最坏的时代$万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$
#还要继续补仓万科平安吗#
如果拿10年，那么有钱就可以加，按部就班的加！
如果拿10天或者10个月，这个时候最好不要，这个趋势不好，也不知道什么时候业绩和困境反转。
炒股就是这样的，逆人性的，没办法，做到了就能大赚，做不到就慢慢熬。@今日话题
一旦净利润大幅下滑，屁也不是，吹啥也没用，不转型其他赛道，不如银行股
虽然郁亮说要用制造业和种地的思路来经营好企业，但是房地产始终是金融行业，不可能变成制造业，更不可能变成农业！只要房地产是金融业，各家公司就一定会存在两个基本差别，一个是投资风险，一个是负债成本。过去房价持续上涨，导致各家企业无论经营好坏，投资风险非常低，平均投资收益非常高，高到负债成本再高、周转再慢、管理再差的房地产企业也能赚钱，但是像万科这种注意控制投资风险和负债成本的本分企业反而发展相对滞后了。但是地产走到今天，已经出现一堆高负债的大房企暴雷或者走在暴雷的路上，那些不知名的小房企肯定问题更多。一方面万科主动降负债被证明是先见之明，另一方面地产的毛利下降空间已经基本被锁死，甚至将来有可能会走高一些，因为目前对很多企业来说负债成本已经高于投资收益，再降很多企业就无利可图甚至要暴雷了！短期可能有拿地策略各方面因素的影响，但是长期来说无论国家还是房企自身都不会让毛利继续往下走，国家之所以允许部分大地产公司暴雷还是因为地产公司的资产容易转手，但是再挤压可能连接盘侠都没热情了。
现在地产已经进入整合出清阶段，出清阶段对那些手握大把现金的公司肯定是有利的。这是最坏的时点，也是最好的时点，从各方面来说，万科应该处在一个很好的买入时机。
#还要继续补仓万科平安吗#
下跌不是买入的理由！房地产市场从来不跌的神话也许会有一个段落了！$万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$
哈哈哈，4000点还看地产
首先思考未来10年房地产行业是否是夕阳产业，如果不是就有可能在某些阶段会比较好；
接着考虑万科是否还能在地产行业中稳健经营，是否还能有很好的发展空间和盈利能力；
最后再考虑现在地产行业是不是投资者恐慌、且唯恐避之不及的时刻；
再综合评估是买进对，卖出对，还是不买不卖继续观望才是正确的做法