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6月11日，国家发展改革委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（下称“《通知》”），提出2021年起，中央财政不再对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目（下称“新建项目”）进行补贴。
另外，从2021年起，新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目不再通过竞争性方式形成具体上网电价，直接按当地燃煤发电基准价平价上网。
新建项目还可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。
截止2020年底，我国风电、光伏发电装机达到约5.3亿千瓦，是10年前的18倍。
光电和风电按照燃煤电价平价上网！对相关板块有何影响？
光伏和风电企业会出现强者恒强吗？
$金风科技(SZ002202)$ $明阳智能(SH601615)$
$隆基股份(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$
好的风电、光伏场址已经被抢占完了，还能享受到补贴。
剩下的场址都是发电小时低的、建设成本高的，平价的模式下，看不到有什么可开发的价值。
那些说是利好的人，脑子是不是进了水？
@今日话题
#光伏风电平价上网时代来临#
【1】风能、光伏已经可与火电一较高下。
这是一份光伏，风电指导价与燃煤基准价的对照表：
可以看到，在全国大多数地区。风能和光伏的指导价已经跟燃煤基准价接近了。
值得注意的是：光伏的建站成本在2020年是低于3.5元/瓦的，而今年随着组件和逆变器等价格的暴涨，建站成本已经在3.7-4.1元/瓦了。
【2】郭嘉队入场。
建站成本的增加，而电指导价的固定带来的影响是，电站的建设成本升高直接拉长了电站回本周期。2021年之前，平价光伏集中式电站成本回收期大约在6-7年。如果按照现在的高价格采购组件，逆变器等材料，资本回收周期会拉长1-2年。因此，大型集中式电站的投资会进一步“郭嘉队化”，他们具备较低的融资成本，五大四小这些郭嘉级投资，会成为集中式电站投资的绝对主体。（后面还有内容）
我的回答由于需要插入图表，因此发在我的专栏里面了，传送门：网页链接
@今日话题
#光伏风电平价上网时代来临#
新能源板块的重心风电、光伏平价上网的协同效应如下：
①首先保证实现碳达峰2030目标的重心支撑风电、光伏的增装量被及时消纳，即规划中每年的复合增长量是能被确保实现的。
②对风电、光伏龙头的促进，短期内无疑是强者恒强（$金风科技(SZ002202)$$隆基股份(SH601012)$$阳光电源(SZ300274)$ ），除非有颠覆性技术得以大规模利用，目前来看短期内不可能。其逻辑如同医药集采类同，集采前都预测企业利润会大幅下降，然而事实是大规模应用普及对增加企业利润更为有效。
③中短期内对风电龙头企业的促进效应要大于光伏板块。原因在于光伏硅晶片大幅涨价的影响可能会持续2-3年（尽管今年在政策控制之下下半年会有所收敛，但明后年随着疫情好转世界经济全面复苏开始后，仅凭国内政策控制就会捉襟见肘，需要世界范围内联动。），这样对光伏企业的度电成本下降是个巨大压力，而目前度电成本已大幅领先光伏的风电，尽管也会受上游材料涨价风险压制，但随着大功率风机销售的增加，毛利率所受影响就会被度电成本的下降所对冲。因此，机构对风电板块的估值重构就是必然的了，不是吗？
④接下来将被沿海各省大规模开发的海上风电更有利于风电板块估值的重构，目前明阳智能虽是海风龙头，但随着金风科技15MW大功率风机研发进展加速，局势将会反转，陆海风电龙头仍将被金风一统。
⑤而光伏方面，无论垂直还是横向一体化布局的隆基仍将是强中之强。
⑥随着风光火核储一体化的切实推进，作为储变电器龙头的阳光电源将会持续领先其竞争对手。
⑦随着全球性碳中和推进，在制造和管理运维等方面具备了世界竞争力的中国风光核电企业将会被各国大量采用，这无疑会大大增厚龙头企业的利润垫。
当然前提是以上平价上网促进风电光伏大规模增装不出现黑天鹅事件和政策落地不确定性，这两种可能性都极小。