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6月11日，国家发展改革委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（下称“《通知》”），提出2021年起，中央财政不再对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目（下称“新建项目”）进行补贴。
另外，从2021年起，新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目不再通过竞争性方式形成具体上网电价，直接按当地燃煤发电基准价平价上网。
新建项目还可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。
截止2020年底，我国风电、光伏发电装机达到约5.3亿千瓦，是10年前的18倍。
光电和风电按照燃煤电价平价上网！对相关板块有何影响？
光伏和风电企业会出现强者恒强吗？
$金风科技(SZ002202)$ $明阳智能(SH601615)$
$隆基股份(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$
其实取消光伏行业的补贴恰巧对光伏行业目前的成熟度和自我造血能力的进一步肯定。但是我觉得在过于乐观的前提下理应看见光伏行业包括风电所面临的一个巨大问题就是储能。我们知道电这个东西目前来说是无法大规模储存的。所以在原先化石能源作为主要发电来源的情况下往往是要提前预估用电高峰结合对负载的分析要提前调整发电量的。说个简单的就是我们发出的电始终是要超过我们使用的需要的。而光伏和风电行业如果要成为替代传统发电基石的位置就必需解决电力存储的问题。毕竟光和凤不像煤炭和天然气一样想要有就有的。
所以这也是为啥与其推荐光伏和风电不如长期投资于锂电池行业。因为这才是解决碳中和的基础。这个不仅仅和新能源车有关系，如果只关注新能源车，而不关注发电行业做到最后只不过是把污染往上游转嫁罢了。
中央财政不再对"新项目“进行补贴，说明：
1.新能源发电成本与传统能源(主要为火电)具备可比性，也就是实现并网侧的平价上网；
2.光伏、风电已经具在市场竞争中扩大份额，并逐渐在能源结构中由补充性能源变为替代性能源的能力。
此时的断供，其实在”十三五”规划中，已经写得很清楚：国家“十三五”规划明确提出光伏并网侧、用户侧平价上网的目标，并要求发电侧成本进一步下降30%、40%;同时要求到2020年风电实现并网侧平价上网。
对相关板块有何影响？我想有几点：
1.利好行业占据优势的龙头企业，强者恒强的格局将形成，这也是我们看见$隆基股份(SH601012)$ 最近高歌猛进的上涨的原因；
2.利好火电产业，$陕西煤业(SH601225)$ $中国神华(SH601088)$ 毕竟“停补”也就意味着光伏、风电项目难以新增，对份额带来更多的冲击；
3.迅速把光伏市场进行结构化，把骗补、享受行业红利，试图”躺赢”的企业进行清理；
4.利好整个产业链，光伏系统成本主要包括组件、逆变器、支架、变压器、线缆、建筑工程费用、项目征地费用等，其中太阳能电池组件费用占整体成本的50%左右，BOS成本占比(包含控制器、支架、逆变器、蓄电池、线缆等)接近30%，其他成本包括土地、基础建设和EPC费用等，一旦企业能自负盈亏，相关产业链也能够加速迭代。