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目前光伏国际需求大,出口持续高增长,海外需求持续旺盛。光伏行业的商业模式很简单,就是资方购买光伏产品、建设光伏电站,然后将所发电力按一定的价格卖给国家电网,从而获取利润。实现光伏平价上网,那么光伏行业将会变成一个成长性行业,本质上赚的是传统电力(火电,水电)被替代而让出的利益。可以关注光伏产业链的投资机会,上游是硅料、硅片环节;中游是电池片、电池组件环节;下游是应用系统环节。
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风光发电的买家是政府,如果说新能源板块的话个人更看好新能源车板块的$宁德时代(SZ300750)$ 。
公司不仅在下游客户端覆盖了全部国际一线车企的订单,在上游的小金属,锂电设备领域$先导智能(SZ300450)$ 均有布局,从定增国际资本的态度来看也是一致性看好,且国内的动力电池规格尚未标准化,宁德时代在各生态布局均有优势,未来成为行业标准的几率大。
隆基股份,没有其他,龙头就是龙头
利好茅台
东方日升,开始走趋势。
隆基股份,万亿市场指日可待。
光伏产业已发展成为全球化程度非常高的支柱制造业,我国具有全球最大的需求市场和供给市场双重身份。我国是全球第一大光伏组件生产国,海外市占率70%左右,且占比自2016年以来持续提升。在清洁能源产业里面,能够大量出口走向国际市场的也就是光电了,整个产业链条,从源头材料到终端产品,我国都有相应的具有核心竞争优势的企业。
1、光伏产业上游,值得关注的有两家公司,隆基股份和通威股份,隆基股份是生产单晶硅的,通威是硅料+多晶硅业务都有,未来的产业趋势是单晶硅逐步替代多晶硅,所以长期来看,隆基比通威更有发展前景。
2、光伏产业中游,设备、电池片、组件、EVA胶膜、光伏玻璃等,主要看行业集中度,集中度越高,竞争优势越突出,利润空间越大,最集中的是做EVA胶膜的,福斯特一家独大,次集中的是做光伏玻璃的,信义光能和福莱特双寡头,所以光伏产业中游虽然设备复杂,企业繁多,但是值得关注的公司只有福斯特、福莱特、信义光能这三家。
3、光伏产业下游,重点关注一个设备——逆变器,光伏发的电只有通过逆变器才能转入电网里进行传输,可见逆变器的重要性。逆变器的行业格局也是高度集中,阳光电源和锦浪科技双寡头。@踏雪飞鸿1973 @牧童渔师 @文艺青年小韭菜