【悬赏】小米集团发布配股和可转债募资公告,拟以先旧后新的方式进行,你怎么看先旧后新的配股方式?

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#小米拟增发募资30亿美元# 今天中午,小米集团正式发布公告,将于下午一点恢复交易。

公告显示,公司拟以先旧后新的方式,配售约10亿股份,相当于该公告日期已发行股份总数的约4.1%,及完成认购后经扩大的已发行股份总数约4.0%。配售价格为23.7港元,较小米集团最新收盘价26.15港元折让9.4%。配售股份将由经办人配售予不少于六名独立专业机构或个别投资者,此次配售预计筹资约30.6亿美元。

另外,集团拟按初步换股价每股36.74港元,发行于2027年到期的零息有担保可换股债券8.55亿美元,初步转换股价较12月1日收盘价溢价约40.5%,实现了亚洲企业所有负收益率发行的可转债的最高转换溢价。

本次募集资金,主要用于增加营运资金以扩大业务、投资以增加主要市场的市场份额、战略生态系统投资,以及一般公司用途。

下午开盘后,小米集团一度跌近10%,截至发稿,现跌6.6%。

值得注意的是,小米集团本次的配股是以先旧后新的方式进行的。先旧后新,就是先由大股东将手头上的股票卖给承配人,然后大股东再去认购新股。 基本上这种手法和纯粹发行新股给承配人从结果上看没多大分别,区别是时间问题,这样能更快的将股份交到承配人手上,因为新股发行需时,折让自然也要较大。

想问问各位:你怎么看小米以先旧后新的方式配售股份?本次的募资用途,你怎么看?

全部讨论

对于这次增发,前段时间高瓴资本的张磊和雷军谈了很久,可能是要投资了。如果不是资本投资,那在不缺钱的情况下增发短期是不利于广大投资者的,但长期是利好的。本次融资将主要用于长期更大力度的技术研发投入、支撑在高端市场继续突破以及重点投入智能制造巨大机遇,继续推进手机×AIoT战略,推动智能生活加速渗透普及,强化AIoT生态,同时开拓全球市场,在全球招揽顶尖人才,组件更坚实的公司团队,以及中国新零售渠道的加速建设。据了解,未来小米会积极进行业务拓展,进军高端市场、开拓市场管道、建立品牌等,为股东带来长期的最优回报。

2020-12-02 15:28

配股说明没钱,挣的都是流量。以后还会再配股,这比卖手机来钱快。

2020-12-02 15:22

持有小米的觉得利好,持有过小米的觉得利空,没买过小米的希望股价腰斩后捡漏

2020-12-02 15:54

短期肯定是利空,因为授予的股票会在二级市场一次性出清,对股价有较大负面影响,这里的筹码在长期资金获取并沉淀前会反复买卖,需要一定时间消化;如果视野放在1-2年的话肯定还是利好,现在竞争对手都处于不利的竞争关系中,竞争要抓住机会,说俗点就是趁你病要你命。这个时候需要积极扩大战果,将技术和线下短板补齐,市场份额空白也需要积极争取,所以融资是为更好的出击,这是能够为投资者带来长期回报的

2020-12-02 15:22

用先旧后新来招揽一些大股东。。。这不是明摆着割新韭菜么?小米啊,“屌丝”事件还没过,舆论场风波未平,资本场又来砸场子。。。短期谨慎为之@庭姐会功夫

2020-12-02 18:34

减持,可能是最好的选择

2020-12-02 17:19

4%就折价10%,估计小米整个集团卖了还不如荣耀值钱呢