经济复苏了，大家又有钱了，有钱不就得喝点酒，归根结底，利好茅台，茅台最顺！

近期零零散散地讲了顺周期的相关板块，比如煤炭、铝、有机硅、化工等板块。我认为顺周期板块的上涨的逻辑有三：一是行业景气度复苏，上下游需求旺盛；二是海内外经济复苏，拉动需求增长；三是去库存背景下，需求的持续上涨，导致价格涨价，从而提升企业的利润。接下来继续关注：1、有机硅：鲁西化工、新安股份、合盛硅业等；2、铝：云铝股份、怡球资源、华峰铝业等；3、钢铁：关注方大特钢、韶钢松山、宝钢股份、华菱钢铁等；4、煤炭：关注平煤股份、盘江股份、西山煤电、淮北矿业、陕西煤业、中国神华、兖州煤业等；5、化工板块：关注万华化学、华鲁恒升、卫星石化等；6、钴：寒锐钴业、华友钴业等；7、建材：东方雨虹、天山股份等

个人推荐中远海控明年是业绩爆发期

毫无疑问，肯定是银行。

借用@ice_招行谷子地 置顶的那句话：经济复苏超预期，强周期和高杠杆，最后再说一次，以后不说了。

顺周期包括什么呢，制造业上中下游以及金融服务业，现在市场的逻辑跟口号就是交易顺周期，交易通胀，交易经济复苏，跟过去半年的交易赛道出现了显著风格变化。制造业上游，煤炭有色矿铁矿原油木材，中游钢铁电力成品金属化工品工程机械，下游房地产汽车家电基建等等，回头看看7月以后是不是沿着这个链条演进的。金融服务业的银行保险券商以及部分的农产品，最近周期行情是多点开花的，只是很多人没有意识到，今天涨化工，明天涨银行，后天涨工程机械，然后涨汽车，但是都是在顺着经济周期走，单看是看不出来的，有宏观视野，沿着下游，上游，中游，金融服务一步步来，完全没什么问题的呀

有色、化工最顺！