#飞驰吧新能汽车# 2020年1-9月国内新能源汽车累计销售73.4万辆，其中Q3季度拐点明确，新能源汽车累计销售34.5万辆，同比增长41%，环比增长44%。随着《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》等相关政策落地，全年国内电动车销量预期130-140万辆，同比增长10-20%。
受益于旗下新能源车型的热卖，很多车企今年交出了出色的销量答卷。比亚迪今年1-9月累计市占率17%位居第一，特斯拉中国1-9月累计销量8.1万辆，累计市占率13%，新势力蔚来、理想、小鹏均进入销量前十，占比分别为4%、3%、2%。
销量火爆的同时，新能源产业链在二级市场上也表现出色，例如截至11月16日收盘，整车中，比亚迪今年累计涨幅为256.85%；动力电池中，宁德时代今年累计涨幅为140.10%；上游原材料中，赣锋锂业今年累计涨幅为126.32%；电机电控中，汇川技术今年累计涨幅为170.64%……
在此背景下，以中证全指为样本空间，选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等上市公司股票作为成分股，反映新能源汽车相关上市公司的整体表现的$CS新能车(SZ399976)$优于主流宽基指数，自基日以来累计回报达205.93%，年化回报达13.92%。
为此，@博时基金 出品$新能汽车(159824)$。博时中证新能源汽车ETF（基金代码：159824）将于11月23日-12月4日发售，以$CS新能车(SZ399976)$为标的指数，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。拟任基金经历尹浩2015年加入博时基金，现任博时上证超大盘ETF、博时上证超大盘ETF联接基金、博时创业板ETF、博时创业板ETF联接基金、博时5G50ETF的基金经理。作为发行方，博时基金成立于1998年，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一，截至2020年三季度末，博时管理总规模超万亿元。
新能源汽车市场的高速增长，给上下游产业链带来了很多发展机会。在整车、动力电池、充电桩、锂矿资源、锂电池正负极材料、锂电池制造、汽车热管理系统、轻量化汽车零部件等细分行业都涌现出了很多优秀公司。
你认为，在牛股辈出的新能源车产业链中，哪只成分股是你的心头好？新能源汽车领域还有哪些好机会值得上车？
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$亿纬锂能(SZ300014)$ $华友钴业(SH603799)$ $三花智控(SZ002050)$
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#飞驰吧新能汽车# 网页链接。新能源汽车确实成为了当下的热点，说的未来的发展机会和看好的成分股，总结了如下几点，且听我娓娓道来，首先：@龙头潜伏
一、汽车行业现状
汽车已经有100多年的历史，目前来看，整个汽车行业，已经是一个产能过剩的行业，是一个存量博弈的市场。
汽车行业寡头林立，阶级固化，形成了一条品牌鄙视链。除了一些中国车企和特斯拉，已经很多年没出现新的造车贵族，那些世界名车的地位难以被撼动，即使出现奔驰漏油、奥迪毒气门这样的黑天鹅，也不影响它的销量，可见品牌已经深入人心。
在燃油车时代，汽车行业的发展一直都很缓慢，技术需要一代代传承，不可能一两年就弯道超车。BBA每年都出新款，也会出中期改款，但是改进都很小。
传统汽油车最核心的部分是发动机，构造非常复杂，很难通过反求去模仿学习，很难去山寨，所以在传统燃油车上，虽然国内车企一直在苦苦追赶，但是由于技术上的鸿沟、以及品牌的认可度，很难实现弯道超车。
汽车行业拥有庞大的产业链，占GDP的比重很高，具有重资产和早周期的特征。
当经济开始复苏的时候，汽车行业是排头兵，比很多周期性行业复苏得更快。所以汽车销量可以看作是经济景气程度的风向标。
对于重资产的行业，产能利用率很重要，产能利用率每提高10%，净利润可能会提高20%，就是说业绩弹性比较大，是非线性的。
我国的人口红利已经逐渐消失，汽车销量见顶是早晚的事情。我觉得拿人均汽车保有量跟发达国家比没有太大意义，毕竟国情不同、基础设施不同、消费习惯和文化观念也不同。
汽车行业的投资，要关注三大因素：经济周期、宏观政策、产业趋势和技术路线的变化。
大的机会来自于产业趋势的变化，包括电动化、智能化和网联化。
有颠覆性的技术出现，汽车行业才有机会重新洗牌，否则阶级固化的局面会一直保持。
汽车行业的数据非常多，但也很重要（中国汽车工业协会里面有月度的数据统计）
1、车厂的合格证数据，就是汽车的产量数据，从这里也可以看出供应商的业绩情况
2、车厂销量，这个不是终端的销量，是整车厂商卖给经销商的数量
3、库存数据，车厂产量减去销量
4、上牌量数据和交强险数量，这两个数量接近，代表了汽车终端销量。交强险的数据保监会会发布，上牌的数据比较难找。
5、汽车折扣的变化，折扣不断上升，说明行业持续下行
二、汽车发展趋势汽车行业的投资机会要从它的产业趋势里去找。
三大趋势：电动化、智能化、网联化。
其中，最有确定性的方向是电动化，最有想象力空间的方向是车联网。
车联网还在讲故事的阶段，商业模式不成熟，在目前这个时点，锂电产业链的确定性最好。
新能源汽车的发展，主要看三个方面：政策推动，技术拉动，智能化的需要。
1、政策政策方面，欧美在去年10月份，突然大幅提高了新能源汽车的扶持力度，而我国一直以来，都是推动新能源汽车发展，最积极的国家。
为什么我国如此推崇新能源汽车呢？
有两个原因，一个是能源安全，我国是缺油不缺电的国家，原油储量不多，开采成本很高，开采成本差不多是现在原油价格的两倍，不像沙特都不到10美元一桶，可以任性地玩价格战。
原油是我国第二大进口商品大类，仅次于芯片。原油是工业的血液，一旦原油的进口被卡脖子，国内工业体系会贫血。发展新能源汽车，可以减少对原油的需求，这是一个国家战略的问题。
第二个原因想借此实现弯道超车，国外燃油车已经发展了100多年，在技术和品牌上形成了很强的壁垒，短期内难以超越，早点布局新能源汽车，和欧美在同一起跑线上，可以逾越技术和品牌的鸿沟，有机会实现弯道超车。
还有一种声音说电动车更环保、更低碳，这种说法颇有争议，至少现在是这样。我国目前还是以火力发电为主，火电占70%多，因为我国的煤炭储量高，煤炭产能过剩，电动车用的电，大部分来自煤炭这样的化石能源，如果再考虑下从热能到电能的转化效率问题，其实电动车并不能说是完全清洁的。还有锂电池的生产环节和废旧电池的处理都会产生污染。
新能源汽车的补贴政策延长两年，主要是为了对冲疫情影响，而未来逐渐取消补贴是大势所趋。
新能源汽车补贴滑坡，并不是表明国家就再不支持新能源汽车的发展。恰恰相反，产业链内的很多企业已经有了不错的造血能力，如果一味地补贴下去，反而会滋生骗补贴的现象，导致劣币驱逐良币。就跟养孩子一样，一味地娇生惯养，往往很难有出息。
未来的补贴逐渐取消以后，行业的竞争格局会越来越清晰，份额将会向龙头集中，市场集中度会提高。
我国新能源汽车的渗透率只有5%，工信部发了政策文件，提出到2025年渗透率达到25%。我国的执行力很高，说到肯定会做到。目前渗透率最高的国家是挪威，达到60%，因为挪威的政策特别狠，要在2025年全面禁售燃油汽车，他们国内的电比油便宜得多，充电设施也很多。
2、技术技术进步的主要目标是提高安全性和能量密度，减少充电时间。
新能源汽车的技术进步，主要体现在电池领域，电池的能量密度在不断提高，续航里程越来越长。
还有一个重要突破是在隔膜领域，湿法隔膜取代干法隔膜，电池的性能和安全性得到很大的提高。
此外，正极、负极、隔膜、电解液四大材料成本的下降，拉低了动力电池的成本。
电池这块，有两大技术流派：三元锂电池和磷酸铁锂电池，各有千秋，并不能说孰优孰劣。
三元锂电池的优点是能量密度高，缺点是安全性差、成本高、寿命短，只有6年左右。
磷酸铁锂电池优点是安全性好、成本低、寿命长，可长达10年，缺点是能量密度低，在低温下的性能差。
因为最近几年，整车厂更在乎续航里程，所以三元锂电池一直占上风，但比亚迪和宁德时代都没有放弃对磷酸铁锂电池的研发，最近比亚迪推出的刀片电池，有两大进步，一个是能量密度，一个是安全性。单位体积的能量密度比传统的磷酸铁锂电池高50%，已经接近主流的三元锂电池。安全性方面，在针刺测试中，表面温度只有30到60度。
比亚迪在刀片电池的发布会上，在现场秀了一波肌肉，演示了针刺试验，就是拿钢针去扎充满电的电池，对比了三种电池：三元锂电池、传统的磷酸铁锂电池和刀片电池。
三元锂电池被扎了以后，画面非常震撼；传统的磷酸铁锂电池，会冒烟；而刀片电池，依然岁月静好。
比亚迪这些年，在动力电池领域被宁德时代逐渐甩开，这一次想通过刀片电池扳回一城。
但是刀片电池只是一个结构创新，用物理的方式，提高了空间的利用率，增大散热面积。他提升的是单位体积的能量密度，而提升单位质量的能量密度才是真的牛逼。
3、智能化的需要有砖家说：电动化是智能化的必要条件和基础
我觉得这句话太过绝对，并不能说没有电动化就没有智能化，但是电动化可以加速智能化是真的。
传统燃油车采用分布式的电子电气架构，每一个控制单元是由不同的厂商生产的，他们各自的数据结构和编程语言不尽相同，这就使得控制单元之间数据的共享和交互很难实现，而智能汽车对数据处理和信号传输的需求很大，巧妇难为无米之炊。
电动车的电子架构发生了很大的变化。比如说特斯拉，内部架构发生了颠覆性的变化，它采用集中式电子电气架构，就像给汽车装了一个CPU，运算交给大脑去集中处理。
电动的实现了之后，更容易实现层次更高和复杂的智能化。海外传统车企也会花那么大精力，去拥抱新能源，实际上他们都不想成为诺基亚，等智能化的时代到来，如果那时候他们没有电动化的平台，便会非常的被动，容易遭到降维打击。
对于科技股的投资，一定要放在产业链里面去研究，一堆企业去分食一块蛋糕，有吃肉的，有喝汤的，还有喝西北风的。
三、产业链新能源汽车的上游是有色金属行业，主要是锂、钴、镍。这个行业已经形成寡头格局，也带有一定周期属性。
新能源汽车的中游主要是三电：电池、电机和电控。其中动力电池是最重要的部分，能占到新能源汽车整车成本的40%。我国在动力电池领域，已经达到世界领先水平，国内有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能，国外有松下、LG。中游环节，除了重点关注动力电池厂商以外，还可以关注动力电池的四大关键组件：正极、负极、隔膜和电解液。正极材料竞争格局不清晰，技术路线可能会发生变化，这里不建议投资，负极材料竞争格局清晰，可以重点关注，龙头璞泰来，电解液龙头新宙邦，隔膜的技术壁垒最高，目前的国产化率低，可以重点关注，国内龙头恩捷股份。
新能源汽车的下游就是特斯拉、比亚迪这样的整车厂商。对于整车企业来说，因为它是对C端的，带有消费属性。重点是看它有没有出爆款车，因为一个爆款车型，可以很大地提高产能利用率，增厚企业利润。出爆款产品的逻辑对很多消费类行业都适用。
还有一个标的比较特殊，就是旭升股份，对特斯拉的销售收入占总收入超过50%，和特斯拉深入绑定。在13年的时候就牵手特斯拉，跟特斯拉一路走过来，同呼吸共患难，他的业绩高度绑定特斯拉的销量，是特斯拉国产化最大的受益者之一。但这样的公司议价能力弱、对大客户依赖度高，投资风险比较大，不建议重仓持有。
电池设备领域，就是卖铲子的，也有不错的确定性，龙头先导智能和赢合科技。这一块的竞争格局非常清晰，先导智能基本上形成了寡头垄断，几大动力电池龙头都是它的客户，包括宁德时代、比亚迪、三星、松下都是他的客户
四、投资机会首选是特斯拉这样的整车厂商，特斯拉是规则的制定者，他想怎么玩就怎么玩，说不用含钴电池就不用。供应商都是拜倒在他的石榴裙下，也就是说会受制于他。它活得好，大家才能过得好，一荣俱荣，一损俱损。国产model3售价大幅下降，并且随着国产化率提升还有下行空间，有可能成为爆款。
国内的整车企业，重点关注比亚迪，比亚迪汉会搭载刀片电池，外形奥迪化，内饰奔驰化，续航里程和安全性都有较大突破，有可能成为爆款。电动客车也已经走出国门，有不错的口碑。
还有重点关注动力电池厂商，他们是产业链中游的规则制定者，是锂电产业链真正拥有定价权的。并且我国的动力电池已经跻身世界先进水平，绝对龙头是宁德时代，刚推出刀片电池的比亚迪$比亚迪(SZ002594)$ 也可以持续关注。对汽车的供应商来说，准入门槛较高，合作比较稳定。
动力电池领域，中日韩三国演义，合占90%的市场份额，其中中国占60%的市场份额。市场集中度不断提高，有竞争力的企业，包括宁德时代、松下、LG、比亚迪、三星。
再次就是电池的四大供应商：正极、负极、隔膜和电解液。
正极的竞争格局不清晰，技术路线可能会发生变化，不确定性较大，不推荐。
负极材料竞争格局较好，龙头璞泰来。
电解液的竞争格局也比较清晰，龙头新宙邦，
隔膜的技术壁垒最高，目前的国产化率一般，有国产替代的逻辑，可以重点关注，龙头恩捷股份。
旭升股份，对特斯拉的销售收入占总收入超过50%，和特斯拉深入绑定。很早就和特斯拉合作，算是押宝特斯拉成功，大家一路走来，同呼吸共患难，他的业绩高度绑定特斯拉的销量，是特斯拉国产化最大的受益者之一。当然特斯拉也没亏待他，毛利率比同业高就能反应出来。但这样的公司议价能力弱、对大客户依赖度高，投资风险比较大，不建议重仓持有。
电池设备领域，就是卖铲子的，也有不错的确定性，龙头先导智能和赢合科技。这一块的竞争格局非常清晰，先导智能基本上形成了寡头垄断，几大动力电池龙头都是它的客户，包括宁德时代、比亚迪、三星、松下都是他的客户。
五、投资逻辑今年的投资逻辑，围绕特斯拉的国产化和大众的MEB平台展开。
特斯拉零部件的国产化率，年初30%，年中达到70%，年底达到100%。
特斯拉所说的国产化率，并不是说全部换成中国的供应商，也包括国外供应商在中国建的厂，比如LG，用本地化率表述更加合适。
特斯拉的国产化，并不是所有的供应商都受益。整个机动车是一个存量市场，新能源汽车和传统汽油车是此消彼长的关系。随着新能源汽车的崛起，传统汽油车的份额会被蚕食。我们要去关注只用于新能源汽车的零部件，所以主要关注三电的投资机会，电池、电机、电控。
欧洲几大传统车企，一方面迫于特斯拉的竞争压力，另一方面欧盟的碳排放政策越来越严格，倒逼着他们去发展电动车。
现在新能源汽车的产能不断向中国迁移，我国在锂电领域形成了比较完备的产业链。
传统车企开始发力电动车领域，出于性价比和产业链的考虑，会更加青睐我国的供应商，这样又会带来增量订单。
新能源汽车，在A股真正值得去关注的无非就是：比亚迪、宁德时代。其它小弟都是围着这两巨头玩耍。
还有一个亿华通，氢燃料电池系统的老大。
除此之外，其它公司没有必要花费太多经历去研究。没必要。做好龙头就行。
#飞驰吧新能汽车# @今日话题 从去年年末开始，新能源产业链的涨势就没有停过，每只个股都站在高位，未来新能源汽车还有投资机会吗？其实还是有的，毕竟目前还没有一家公司能够在新能源车、电池技术甚至是自动驾驶技术方面拥有独家的技术优势，新能源车还有很大的升级提高的空间，最终谁是胜者还胜负未知，我们可以继续寻找一些好公司。
先来梳理一下新能源汽车产业链，整个产业链可以分为上游、中游和下游。上有主要是大宗商品，包括锂电池所需要的原料，像是氟、锂、铁、磷、钴、镍、锰、石墨、铁、硅粉、稀土、石油、煤炭等等。中游其实就是制造业了，中游包括的流程主要有电解液、正极、负极、隔膜这些最终做成电池以及感应、永磁这些做成电机和芯片、软硬件设计这些去做电控的产业链。下游就是面向最终消费者的整车产业链。
我们先来聊聊整车企业。
先说一下特斯拉，目前特斯拉全球共六家工厂，美国3座、中国1座、欧洲2座，还有两座待建工厂。欧洲的德国柏林工厂最快将在21年开始生产新版Model Y，特斯拉自制电池厂进度落后于整车厂。特斯拉德州奥斯汀工厂已开始建设，最快明年6-7月投产，主要生产电动皮卡、卡车。其中，靠着中国工厂，在特斯拉Model 3国产后，股票开始了暴走模式，并对中国新能源汽车产业链产生了很强的带动效应，如同之前的苹果产业链。
特斯拉的优势在于很有创新性，三电技术保证了车辆性能，搭载集中式电子电气架构，进一步实现整车OTA，并通过OTA逐步实现完全自动驾驶功能。可以说，特斯拉不仅仅卖车，还实现商业模式转变，提供FSD选装等服务，规模效应明显。其实，特斯拉对于新能源车行业最大的贡献是，帮助新能源车企找准了挑战传统车企的杀手锏，那就是网联化、智能化。目前，特斯拉想要取得进一步成长，一定要加速产能与新车型投放，打开市场。
说到新能源车，那对立面可能就是传统燃油车，而说到燃油车，中国人最先想到的品牌可能就是大众。现在造车新势力如火如荼的同时，传统车企也没忘在新能源车赛道加速，那我们就以大众为例，看看传统车企造的新能源车怎么样？
大众19年新能源车全球销量12.32万辆，同比增74.57%；2而20年截至目前，得益于传统爆款车型大众Golf、奥迪e-tron和大众帕萨特的拉动，在全球新能源车销量中大众增势强劲，位居第二。
今年，大众MEB平台打造的ID.3于9月13日在德国完成首次交付，欧洲其他地区也开始正式交付。大众ID.3产能10万辆，目前已有3万+订单，预计今年将交付6万辆。MEB纯电平台是19年由大众发布的，并且2021年大众会把重心转移到MEB上。长期来看，大众计划到2029推出75款纯电动车，2000万辆由MEB生产。可见，大众集团是传统车企中坚定转型电动化的代表，大众集团曾表示2020-24年的战略，是25年电动化率20+%，约50%市场集中欧洲：投资600亿欧元；到2029推出75款纯电动车，并将生产约2600万辆电动车，其中2000万辆来自MEB，其余来自PPE平台；同时，在2029年前推出大约60款混动车型，销售目标为600万辆。大众在20-24年将在混合动力、电动出行以及数字化领域投资600亿欧元，其中纯电动领域的投资330亿欧元，混合动力及数字化领域的投资为270亿欧元。
同时，在中国市场，上汽大众安亭MEB工厂于今年11月份实现预批量试生产，初期投产奥迪Q4 e-tron、大众ID.4、斯柯达Vision E三款SUV，首款车型将于2020年年底正式上市。到2025年，计划再生产五种车型，还将建设电动汽车工厂和研发中心。
此外，豪华车型也不甘示弱，比如奔驰就要加速电动化进程，2030年计划30%电动化率。即将推出的大型车纯电车型 EVA 平台发布 4 款全新纯电动产品EQS、EQE、EQS SUV和EQE SUV。此外，深受中国富人欢迎的AMG、迈巴赫、G级车也将提供电动化产品。 2025年开始将基于其第二个全新专属电动化平台——专为紧凑及中型汽车设计的 MMA 模块化平台推出更多电动化车型，进一步完善电动产品阵容的同时，也会直接和特斯拉等车企抢占市场。
可以说，如果今天还有人觉着新能源车不是主流，不是首选，买新能源车只是为了拍照指标，那么未来，等各大车企都主推新能源车的时候，人们的首选可能将要变成新能源车，而且未来充电方式、电池续航等问题还会进一步改善，相信新能源车的前景是空前远大的。
说完传统车企，再看看造车新势力。新势力交付再创新高，蔚来、理想、小鹏均进入销量前十，占比分别为4%、3%、2%。我想说一下理想，理想one凭借精准的市场定位，成为造车新势力中最畅销车型，第三季度交付8660辆。理想one真的是我太喜欢的一辆车，如同躺在沙发里开车，还能带着全家人出行，又不用担心续航，下辆车，大概率会换它！
还要说的就是，今年的一个爆款产品，宏光MINI。真是人民需要什么，五菱就造什么呀，这个车让很多买不起车的人有了自己的car，方便了不知多少家庭。上通五菱受益于宏光MINI的上市，9月销量2.4万辆，同比大增356%，环比增加33%，位居第一，累计市占率上升至9%；
当然，文章开头我列举过新能源汽车产业链了，除了整车，还有很多领域，我们再来看看这些产业链有哪些股票，这里就举例一部分A股的。整车：比亚迪、北汽蓝谷、长城汽车；电机电控：汇川技术、法拉电子；隔膜：恩捷股份、星源材质；动力电池：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科；锂电设备：先导智能、赢合科技；核心零部件：三花智控、均胜电子、银轮股份、科达利；上游原材料：赣锋锂业、天齐锂业、寒锐钴业；电解液：新宙邦；正负极材料：格林美、当升科技、德方纳米；充电桩：特锐德……这里面蕴涵了很多优质企业和投资机会，还有一个不错的赛道，就是新能源汽车动力电池的回收，目前还没有特别好的投资标的，虽然很多电池厂及产业链上公司设计相关业务，但是距离完美的动力电池回收还有太大的差距，如果未来这个领域有了合适的标的，那将非常具有投资前景！
#飞驰吧新能汽车# @今日话题
#飞驰吧新能汽车# @今日话题，
首先热烈祝贺@博时基金 家族$新能汽车(159824)$既博时中证新能源汽车ETF（基金代码：159824）11月23日-12月4日发售火爆成功。
新能源汽车是现在和未来成长性非常好的板块及赛道。投资新能源车就买$新能汽车(159824)$，尽享新能源汽车世纪发展成长的大红利。
新能源汽车是现在和未来成长性非常好的板块及赛道。
新能源汽车板块虽然近期涨幅不小，但业绩增长具有非常好的持续性。短期回调后仍具备了良好的投资机会。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》提到一个非常重要的目标，就是新能源汽车的渗透率将在2025年提升至20%。从4%到20%，意味着4倍的成长空间。这为我们带来确定性很强的投资机会
汽车电动化、智能化的发展已经成为不可逆转的战略方向。新能源车是为数不多享受长期高景气+短期业绩高增长的板块。
随着近期国家政策对新能源汽车进一步的支持，汽车消费升级及更新的趋势进一步明显，新能源车型已经成为越来越消费者的首选，新能源汽车已逐步进入成长期。智能化的新能源汽车未来应该会像近十年来的智能手机赛道一样，成为投资市场上的宠儿。短期回调后，四季度还是要抓住新能源车赛道优质龙头股的布局机会。
在新能源车板块中，最看好比亚迪，公司是现阶段除特斯拉之外的A股王者。
比亚迪自主研发的铁电池(磷酸铁锰锂电池)具有高安全性和稳定性，大受市场好评！在近年来的销售上从未出现过因电池导致的安全事故，同时铁电池寿命较长，成本较低。
二全球首创的双模技术和双向逆变技术，实现汽车在动力性能、安全保护和能源消费等方面的多重跨越，为全球汽车产业开拓出崭新的发展路径产品思路。
三比亚迪选择以自主研发生产为主，特斯拉侧重于零部件之间的整合创新。比亚迪大部分零部件都可以自主生产，双擎双模的核心技术及控制单元也来自其自主研发；而特斯拉除了电控等核心技术以外，大部分零部件都采用产业链上游厂家的产品。此对应的产品线上，比亚迪在车型上选择更多，市场也相应更广泛一些。
首选看好新能源车的比亚迪汉 EV，公司是现阶段除特斯拉之外的A股王者。汉、唐销量表现强劲，目前汉 EV 因刀片电池和碳化硅材料短缺，短 期一定程度抑制放量，后续汉仍会持续放量大销,，业绩会持续大涨。