君不见当年章建平和乐视?
截止昨日收盘,兆易创新股价收于205.66元,比定增价格203.78元溢价1%。总市值为968.2亿元,滚动市盈率为131.7倍。今年累计涨幅为40.8%。
兆易创新低于现价1%定增融资42.8亿元!你觉得定增价格贵吗?
@公子豹@晶圆工作者@CherryMango@春暖花绽@神秘亚马逊@linjia510@闻泰空军总司令
市场买的是DRAM,DRAM全球市场规模七八百亿美金,考虑到云计算,存储器市场空间未来千亿美金没问题,目前国外也只剩下三家了,三星/海力士/美光,存储的技术门槛没有CPU那么高,所以华为是不会介入存储的,目前也就兆易和紫光。
如果拿下10%的市场,也百亿美金了,个人还是看好兆易,市场/技术/资金目前都具备条件。
知道罩衣的几个点就可以了。
1:全球第三,国内第一的NOR,苹果TWs耳机NOR芯片的第一供应商
2:MCU市占率10%,也是国内前二吧,去年这一块营收4个亿,今年预计6亿
3:屏下指纹识别仅次于汇顶科技
4:定增做DRAM是有很大优势,首先,最大的优势就是公司实控人朱一鸣,在国内国际都是有名的,经验丰富,资源广阔,不然也不会请他当长鑫的CeO,第二是技术,有技术储备。第三是与长鑫的协同,想象空间巨大,有可能最后会注入罩衣的.
5,再说行业。tws二级还会继续火爆,不用说的,国内的,山寨的,基本上都有客户。OLED屏幕需要外挂一颗NOR进行补光,5G基站需要6-8颗1G的NOR,罩衣今年已经供货了。物联网时代,NOR+mcu的组合,威力巨大,碎片化的存储加强mcu的控制
6:葛卫东去年参与罩衣定增3亿吧,赚了2-3倍,今年8月解禁,原以为他会走人,没想到这一次直接再干了15亿。绝对是意料之外。
7,新加坡国家基金认购20亿,信号更明显吧,我估计未来还会帮助打开新加坡的市场。
8。这么好的价格,还能说什么。
9.大逻辑就是国产替代。现在没有的,我们会有,现在有的,我们将做得更好。罩衣作为国内存储龙头,很重要
芯片有政策导向的国产替代支持,也有电子消费升级的产业趋势发展。兆易创新现阶段主流闪存、MCU产品市场份额逐步提高,DRAM内存产品两三年内推出市场;与长鑫合作有良好化学反应。未来成长确定性非常高,目前这估值偏低,增发价格也说明这一点。我准备继续持有3-5年。
DRAM是个周期性的行业,受益于国内强大市场需求的支撑,未来十年中国DRAM的发展机会很大!兆易当前强攻DRAM的产业化,有几点原因:1、国内市场需求支持,国产替代空间巨大;2、DRAM制造设备不需要太高阶的制程,设备进口不大会受到美国掣肘;3、合肥长鑫已经解决最难的颗粒量产问题,兆易靠MCU起家,应该非常了解下游厂商对新型记忆体的需求,开发出迎合市场的国产内存产品比较容易,这也是一个很好DRAM变现平台!$兆易创新(SH603986)$
这价格不贵,长江和长鑫的国产消费级存储产品陆续上市,中国每年存储芯片进口千亿级别,随着自主知识产权的国产产品上市,万亿级市场空间将打开,新加坡政府继汇顶后的又一个大手笔投资国内半导体产业,加上各种大佬加持,说明看好后市。$兆易创新(SH603986)$ $汇顶科技(SH603160)$ $闻泰科技(SH600745)$
$兆易创新(SH603986)$ 仅溢价1%再融资非常良心的价格了。
作为国内存储芯片的龙头(NOR、NAND、DRAM三大领域均国内领先,但从世界范围来看份额占比仍较低),公司连续3年研发占营收比提升(目前已经来到了11.5%左右),在半导体板块中仅低于
存储芯片从半导体细分领域来看全球份额要高于模拟、逻辑、微处理器领域;从景气度来看从去年全球半导体行业回暖,存储是景气度最高缺口最大的。
国内半导体国产替代刚刚从低端替代切换到高端替代,对于国内市场来说是少有的增量竞争市场,且外部“技术卡脖子”压力变大,也倒逼国内半导体企业研发转型,非常值得看好。
想买的人很便宜不买的人很贵