目前情况下,出口,服务都受限,房住不炒,要提振经济,只有加大基建的投入,带动投资就业,基建和水泥钢铁受益,其中水泥受益最大,首选水泥股,次建筑股。
是的,多种支持,基建预计将迎来一波行情。
目前建筑板块基金持仓仍处历史极低水平,当前板块具有一定安全边际。在短期稳增长政策持续加码以对冲疫情影响,中长期打造现代化基础设施体系顶层设计有望深化之际,板块基本面有望迎来改善动力,估值有望加快修复。
基建空间有多大?还要延续原来的“基建狂魔”,能维持前些年每年的均量就很不错了。再大幅增加,个人觉得难度较大。中国建筑,中国化学等等今年肯定会在“一带一路”的建设受到影响,一带一路不少疫情严重的国家。这些公司炒上去,业绩和治理都是很一般,除非A股有每天2万亿以上的成交量,要不然拉不动大股票长期上涨。2014年,2015年只需要1万多亿即可拉动大股票,现在至少2万亿起步,三万亿才能狂欢。
祭出夜壶
基建应该会经历一段估值修复。
传统的交通基础设施建设来一波,智慧交通智慧公路来一波。
这个预期也有几个月了, 也没推动什么。
真实体现在企业季报上的增长才算是利好。
利好出尽是利空
大基建必须开启,不然GDP别说维持了,不得暴跌,看好疫情后的大基建刺激政策
科技是未来,但是当下要保经济,离不开基建和地产
医疗设施也应该扩大建设,传染病一来到处没床位的现状应该变一变
基金手里没有,这可能是为数不多的业绩能爆发增长的行业了。