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5G概念股走强，$宜通世纪(SZ300310)$、$武汉凡谷(SZ002194)$、世嘉科技、通宇通讯涨停，$烽火通信(SH600498)$、$中兴通讯(SZ000063)$等涨逾6%！
有券商研报显示，随着5G商用的开闸，国内5G建设将迎来高潮。从产业链角度看，目前5G产业链主要是由上游基站升级、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成。初期最先受益的是上游通信设备企业，但随着网络建设的进一步展开和应用的深入，中下游企业将相继获益。
上游基站、中游网络、下游产品，你更看好哪一阶段的投资机会？
5G概念股你最看好哪一只？![[为什么]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_14_doubt.png?v=1 "[为什么]"){kind=small}
看好$长飞光纤(SH601869)$ .首先中兴、烽火虽然是龙头但是整体盘子比较大。而光纤实际用量较大，在以往5G天线、PCB的炒作中，光纤并没有炒作的痕迹，而在基站投资比例来看，光纤却可以排在前三。
从通信设备商巨头进展来看，目前，华为、中兴是全球5G技术研发上的领头羊，在低频段方面远远地领先爱立信和诺基亚。由于美国运营商的需求，后两者在高频段投入较多。最近中兴通讯和沃达丰进行技术测试合作，在沃达丰的全球供应商候选名单中，华为排第一位，中兴排第二位，为其技术领先优势提供佐证。
我认为投资主线主要还是在于主设备商和承载网。核心投资思路是：基础是光纤光缆等基础建设先拉动，然后是设备采购，之后才是基站侧天线、滤波器，内容侧的提升。
①主设备商：中兴通讯(sz000063)（中兴通讯作为通讯设备制造业龙头之一，市值超1600亿，在这两年的5G科技浪潮中肯定不会是表现最好的，但行业逻辑确定性太强。
我们复盘上一波4G建设周期，其中加速建设期是2014-2015年，中兴估值也在2015年年中达到最高值38倍PE，而2020/2021是5G建设的大规模建设起量期，对应上一波4G建设周期的14/15年，景气周期才刚开始启动，现在估值有其合理性。
第二中兴业绩的确定性较强，中兴在2014-2016年4G建设高峰期中，EPS基本一直处于上升趋势，此轮5G建设周期业绩也有望复制上轮周期业绩趋势。
总的来看，今年5G科技板块整体估值偏高有合理逻辑，毕竟行业景气周期才刚开始启动，但同时符合估值要求和业绩确定性的科技公司不多，对于中兴通讯投资人更看重的是其已从2018年禁令恢复期进入新一轮景气周期，预期业绩确定性较强）、烽火通信(sh600498)、星网锐捷(sz002396)（ICT领先厂商）；
②上游射频器件及材料：世嘉科技(sz002796)、沪电股份(sz002463)（PCB龙头，天风电子团队联合覆盖）、深南电路(sz002916)、生益科技(sh600183)、硕贝德(sz300322)、通宇通讯(sz002792)（A股天线龙头）、武汉凡谷等；
武汉凡谷
腾讯控股。。。。。。。。。
看好$宜通世纪(SZ300310)$ 低位低价，有得涨了
$中兴通讯(SZ000063)$ ，有望成为全球设备商市场份额再平衡最大受益者。看客户，全球5G看中国，中国5G全球市场份额将从19年25%上升至20年60%左右。2020年中国无线和传输市场双双迎来规模建网，同时三大运营商5G组网从NSA向SA方式转变，有利于公司获取更多市场份额。
京东方啊，物联网信息化，都不用屏幕了吗？？？以后云处理，端口只要一个屏幕显示，一点处理器接收一个键盘发送就好了啊
中兴通讯，龙头
武汉凡谷，98%以上的业务都是射频，滤波器，双工器等产品，在行业深耕20年。盘子比中兴小，各路资金比较喜好！
通讯设备节后涨幅不多，属于滞涨类科技股，个人看好大富科技和通宇通讯，同时满足5g、华为概念。
由于特斯拉弃钴，导致双钴近期猛跌，个人看好双钴会利用题材自救，近期可逢低买入寒锐钴业和华友钴业，反弹出货。
上周军工板块，防弹衣采购的题材新闻一出，今天防弹衣材料股皖维高新涨停，在这个题材下可以关注下国投资本。
我看好$宜通世纪(SZ300310)$ 公司的主要业务为电信运营商和设备商提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务，并在此基础上提供一体化、全方位的业务支撑与IT应用的系统解决方案。公司是国内领先的通信技术服务商，具备工信部颁发的通信信息网络系统集成甲级资质。
细分领域的小龙头
A股的5G股，最受益的肯定是中兴，如果华为上市，那么就是华为，没有华为，中兴就是5G龙头。
技术，业绩，行业占有率，全都有