看好做设备租赁的上市公司,如果基建火爆,吸取早几年的教训,租赁公司不会狂飙突进买设备,租金提价有动力,而提高的租金产生的全是净利润,边际效应更好。而设备类或者材料类的,也需要上下游产业链都打通的,像海螺水泥,不然即使自己的产品能涨价,上游原材料也涨价,边际效应相对没那么高
首先从大环境来说,受到疫情的影响,一季度的经济数据不会太好看,后面会出台一系列积极的宏观政策来保经济增长,预计会降息,加大基建投资来保底年5%经济增长。
其次,我觉得水泥股还处在复苏上升的周期上,加上塔牌相比于水泥股龙头海螺水泥来说几乎没涨多少,风险系数也低,值得投资。
看好做设备租赁的上市公司,如果基建火爆,吸取早几年的教训,租赁公司不会狂飙突进买设备,租金提价有动力,而提高的租金产生的全是净利润,边际效应更好。而设备类或者材料类的,也需要上下游产业链都打通的,像海螺水泥,不然即使自己的产品能涨价,上游原材料也涨价,边际效应相对没那么高
除了去年末划拨地方的1万亿之外,今天又额外划拨了8480亿支持地方建设,凸显了稳经济的迫切预期。基建板块由于调整比较充分估值不高,且叠加货币宽松双重利好,中线走强的概率较大。看好水泥、园林环保、建材龙头$金隅集团(SH601992)$ $岭南股份(SZ002717)$ $北新建材(SZ000786)$
欧洲第一高楼俄罗斯联邦大厦,中国建的;
东南亚第一高楼印尼雅加达标志塔,中国建的;
非洲第一高楼肯尼亚内罗毕哈斯塔,中国建的;
欧洲第一高楼俄罗斯联邦大厦,中国建的;
东南亚第一高楼印尼雅加达标志塔,中国建的;
非洲第一高楼肯尼亚内罗毕哈斯塔,中国建的;
非洲第一条跨国电气化铁路——亚吉铁路,中国建的;
“世纪之路”蒙内铁路连接东非第一大港蒙巴萨和肯尼亚内罗毕,中国建的;
拉伊铁路,是尼日利亚第二段现代化铁路,中国建的;
……
基建各细分板块的投资机会包括——
基础建设:十九大重提“一带一路”,国家战略带动基础建设优先获益。
园林工程:契合“美丽中国”,受益于PPP 项目推进,园林板块盈利能力悄然持续改善。
……
面对已经打开的长期投资窗口,“基”不可失~~~
经济复苏需要基建带动。中国建筑,海螺水泥,三钢闽光,三一重工,东方雨虹,都是大建筑各细分板块的龙头。