发布于: | 雪球 | 回复:21 | 喜欢:56 |
舍兄说的信立坦数据4亿多,如果是他们公司年会说的,这个肯定没问题的。年会总结全年收入一点没毛病,我估计舍兄可能是信立泰的合作伙伴什么的,代理商,供应商什么的,不涉及到信息泄漏,没问题的。管线就更没问题了。
现在信立泰的估值肯定是高了:第一、一直以来,仿制药研发的成功率是80%,而临床应用专利人已经帮你做过了,知道这几年为什么国内药企不搞研发日子也过的这么滋润了吧;第二:全世界的新药研发成功率10%,研发成功再临床应用后真正的成功率千分之一,据国外统计,最近5年随着竞争者的增多,整体新药研发正功率有下降趋势-----大概率前期中国政府扶持国内药企,在新药批准上网开一面,我们将这个成功率定为5%,想想信立泰这两年有20款新药研发没有,当然也可能国家前期把新药标准定的非常低,这会导致这几年新药申报存在天上掉馅饼的可能性,这也是为什么这次集采后,资金往研发投入多年的药企、未来几年有多个新药申报的药企流动的原因。五年内,国内药企趁着政府的前提大力扶持,争取多闯关几次获得中六合彩的机会会很大;第三:信立泰现在放弃80%成功率的仿制药研发,是舍本逐末,很可能等不来重大彩的机会就被收编或OVER了,信立泰想闯出一条生路,只有仿制药跟研发跟新药研发两条腿并重走路,用仿制药去反哺新药研发,争取在大限前研发新药成功鲤鱼跳龙门;第四:新药扶持力度随着时间的远去,越来越少,新药门槛会越来越高,跳龙门成功的可能性会逐渐往国外靠拢,现在的时间对于前期研发低的国内药企会越来越紧张。所以说集采失败,信立泰毕竟是大姑娘坐轿第一回,但是华东医药的董事长这次没有中标集采,纯属脑子进水了
信立泰已经有接近5个亿的1.1类新药的营收了,且增长120%,今年可达10个亿,2年以后可以完全不需要靠仿药也能搞新药研发。今年有比伐卢定和提格和研料药及支架等可提供收入约30亿。新药10亿,其他30亿,新药收入占25%,目前3个或4个临床3期的新药(长效特立帕肽也当作新药)都可以成功!
请教万兄,如万兄所言,信立泰不再考虑仿药,只看创新药。暂且不考虑信立泰未来能否再出一、二款创新药,即便能出,参照信立坦从2013年经历了7年的入院才有19年4亿的规模,可见新药要上规模多少艰难!这样要多久才能补上泰嘉集采的损失?