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$值得买(SZ300785)$ 今日公布上市以来首份半年报，公司2019年上半年实现营业收入2.73亿元，同比增长37.96%；净利润4680.8万元，同比增长15.09%。公司每股收益为1.17元。
公司今年一季度数据显示，2019年一季度营收1.03亿元，净利润1814.25万元，据此推算，公司Q2营收1.7亿元，同比增43.17%，净利润2866.60万元，同比增19.48%。
公司今年7月15日上市，股价最高达149.98元，近一个月来股价调整下跌32.4%，今日收盘95.49元，市盈率（TTM）52.4，市净率14.6，总市值50.93亿元。
那么问题来了，Q2营收净利双双大增的“值得买”，估值52倍市盈率值不值得买？贵不贵？
值得买这家公司已经成为我网购的前哨网站了，我要买的东西全部都是值得买上先比价比好，再直接跳转到TB或者JD等上面购买；因为在海量的数据面前，实在是没精力去一个个比价；值得买会帮我全部树立好，也不用担心买贵了；现在双11的玩法越来越复杂，我每年双双11都会现在值得买上面看好攻略，什么时间什么入口什么玩法都清清楚楚；每天打开值得买的频率至少10次以上，几乎每天都会买东西，所以50亿的市值，值得买值得买
其实，我也一直对他的模式有所怀疑，我认为，它提供了一种类似“投资咨询”的服务，即“购物咨询”，但这种咨询是买手的经验总结或者其他方式实现的，但没有关系。
我其实更看好他的“UGC产生内容”的这样一个方向，内容为王，想想看，雪球的护城河是什么，不就是内容多而质量优吗？另外，网易云音乐、闲鱼等等，几乎所有的互联网企业都在丰富和优化它的内容，那么在购物这一块，通过UGC来产生优质产品，省却大家购物要在ABCDEFG身上踩雷才能找到好东西的时间，那不就是很美妙的地方吗？须知购物也是人类一大社交啊。当然，这要看其产品经理和运营人员。
目前，值得买似乎还没有我的想象的方向，反而闲鱼引起了我的关注。
不值，推的大多是性价比不高的东西，为了推广和返利没什么节操了
值得买是一家电商导购平台，主要优点是推送最及时的比价，可以让消费者用最节省的时间拿到基本全网最优惠的正品商品，及时掌握推送各种打折促销信息，直接链接各大热门购物平台官网，基本囊括了你所需要的各种消费指南，因为本身并不是购物平台，所以与拼多多有本质的区别，不存在假货问题，实际上我已经用了很久了，确实很不错，直接从所需商品推送界面直达购物平台链接后可以拿到专属优惠券，各种海淘最优信息，又比如白菜专区，一小时最热等等。短期估值有点高，但是公司的模式还是值得买的，为我们提供更多物美价廉的商品。@今日话题
从估值角度看，平均单个活跃用户扛起了200元的市值。而19H1该活跃用户贡献了234人民币的交易额，这个数字同比增长率大约54%。此外值得买的用户粘性在招股书中也有披露：日均打开7次APP。这样的用户，只值200块，亏心不亏心？
值得买信息流广告也存在严重低估，值得买的用户群属性决定它的广告效果一定大于今日某条、趣某条等这些流量商。值得买的用户增长还有很大潜力。公司上市后，加大力度提高渗透率，未来双击势头越拔群。
50PE高了，没有安全边际，还不如不买。
不值得买！
理性的来想，值得买 他的行业壁垒是什么？用户粘性——低于社交软件的用户粘性。用户粘性靠什么去维持，靠优质的好价推文去吸引用户。各位可以上值得买上去看看底下评论，就知道这家公司即将耗尽前期所攒下的人气。
$值得买(SZ300785)$ 不太值得买。
首先上半年业绩的增速是因为京东对公司总营收占比提高，而同时京东上半年业绩爆发，于是带来了公司营收的上升，后续在技术不突出的前提下能否在激烈的竞争中去绑定更多大客户存疑，另外在互联网人口红利即将来到瓶颈的同时公司如何在既定的模式上保持增长值得商榷。
其次值得买“消费达人”对于消费者参与感的提升效果不显著，社区属性一般。
最后值得买男性用户比重接近8成，而女性占比较少，在女性越来越成为消费市场的主力军的当下，值得买过于理性的营销模式，消费群体如此不均衡的情况值得思考。