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$东软教育(09616)$本来是非常好的上涨趋势 ,因为购买医院让市场对公司管理层有了疑虑,打乱了上涨节奏。事情已经发生了,东软教育(09616)的基本面还是好的,不纠结了。
2024年业绩因为没有23年的股权计提,会有医院亏损,二者差不多相抵,涨学费和入学人数增长,预计有10—20%的利润增长,参考23年每股盈利0.66元,每股末期股息36.6港仙,预计24年每股0.7元左右,派息希望能维持0.366,公司估值和回报还是不错滴。
$华夏视听教育(01981)$$新高教集团(02001)$

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06-26 13:52

要注意新收购医院会否有大资本投入,今年派高息可否持續,转营后每年分別要留净利10%作学校发展及保障基金.可参看民促法

06-24 08:47

郭嘉官职的行业坚决不碰,我是怕了。

业绩个位数增长,派息不承诺有可能降低。稍微有点鸡肋。

06-28 07:56

我记得指引是24年净利润个位数增长?

06-25 10:42

主要是管理层不敢承诺50%派息,这个才是下跌的主因

06-24 12:23

是的。港股非常在乎再投资,大家都机构投研框架,即便这个业务有长逻辑,客观看,时间点也不是那么合适在公司如此低估值的时候做,估计关联方压力太大。