江苏银行价值投资

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2023年报及2024年一季报点评：对公支撑规模较快增长，资产质量保持稳定
研报日期：2024-04-26
江苏银行3.00%
江苏银行(600919)目标价9.6元。
事项：
4月25日晚，江苏银行披露2023年报及2024年一季报，2023年/1Q24实现营业收入742.93亿元/209.99亿元，同比增长5.28%/11.72%；实...

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风物长宜放眼量！
国九条政策出台，高分红绩优行业龙头旗滨集团601677将迎来要多资金青睐。
旗滨集团601636四季度机构大幅加仓7857万股至1.64亿股（见图，还在更新）
上市以来分红78亿，今年大股东提议2023年净利润（17.51亿）一半用来分红，预估分红派息9亿左右，股息率4.5%。
旗...

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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
$明泰铝业(SH601677)$ 新能源铝箔～物极必反，否极泰来。反转在即，这个月剑指13元。明泰铝业601677周k线上看小荷才露尖尖角，未来一个月向上空间25%～30%。右肩形成，即将中大阳拉升。
明泰铝业601677俩年时间33.74元到10.75元，今年必从10.75元涨到15...

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明泰铝业右肩形成，即将中大阳突破，二季度初剑指13元。
$明泰铝(SH601677)$ 预估～2024年净利润同比2023年增长10%～15%（股权激励达标最少要增长10%）
明泰铝业601677复权从33.74元跌到10.67元跌幅高达69%，2023年业绩1.25元市盈率仅8倍，市净率0.8倍。物极必反，否极泰来。三月份底四月...

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节后开启一波牛市行情。
祝投资者龙年财源广进，股票龙踞虎步。
未来新能源车新材料每年增长也是大势所趋，明泰601677（图1）铝板铝箔供货众多大型车企。去年四季度新增25万吨新能源电池材料项目投产，2024年业绩同比23年增长10%以上， 25年增长20%以上，中长线目标价13元～13.5元。
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节后开启一波牛市行情。
祝投资者龙年财源广进，股票龙踞虎步。
未来新能源车新材料每年增长也是大势所趋，明泰601677（图1）铝板铝箔供货众多大型车企。去年四季度新增25万吨新能源电池材料项目投产，2024年业绩同比23年增长10%以上， 25年增长20%以上，中长线目标价13元～13.5元。
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明泰铝业601677～2023年铝板带箔总销售124.78万吨，数据测算四季度单季销量33.2万吨，预估净利润环比持平，全年净利润在14.8亿，业绩1.25元。
明泰铝业601677净资产高达12.27元，市盈率7.7倍，绩优、行业龙头，一季度目标价12.5元～13元。
明泰铝业601677俩年严重超跌70%，物极必反，否极...

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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在14元上下），月底目标价13元。
一季度末美...

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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
明泰铝业601677俩年时间从高位下来跌了67%，目前底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅132.3亿，市盈率8.5倍，净资产高达12.27元，负债率仅26.88%，三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（社保成本在14元上下），月底目标价13元。
一季度末美...

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守正出奇！
明泰铝业601677超跌67%，底部区域，即将反转。预估今年净利润15亿，市值仅134.5亿，市盈率8.8倍，净资产高达12.27元。三季报显示俩家社保大幅加仓至3686万股（图1），月底目标价13元。

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山西焦煤000983今年业绩1.35元左右，市场盈7倍，今年分红预估10股派8元左右，股息率8%。短期目标价11元～12元。
煤炭企业价值被长期低估，高弹性且兼具高分红及成长性三合一的受益标的：山西焦煤000983。
重要资讯～
2024年1月1日将恢复煤炭进口关税。
风物长宜放眼量！山西焦煤00...

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明年外围降息周期，全球大宗商品有色进入反转周期。
中国铝业601600短期目标价5.7元～6元。
伦铝反转10%、美国铝业涨了30%多。中国铝业601600随时一根中大阳。
国企改革～股权改革铝业第一股。
中国铝业(601600.SH)拟参与中铝科学院股权改革 将持有其26.19%股权。
中国铝业(60...

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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
华阳股份600348煤炭保有储量59亿吨，非常硬核。
华阳股份600348强硬核逻辑。市盈率5.5倍、高分红8%股息率、煤炭资源黑金。短期目标价9.5元～9.8元。
全国最大的无烟煤上市公司，华阳股份600348。三季报净利润42.71亿，全年预估净利润57.5亿。市盈率...

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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！
$华阳股份(SH600348)$ 华阳股份600348第四季度平舒公司增加核准500万吨产能投产，今年全年净利润预计在57亿～59亿（三季净利润42.79元、业绩1.184元），业绩1.6元。未来二个月目标价10元～11元，对应6～6.5倍市盈率，分红股息率达7%～8%。
600348业绩＋...

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不畏浮云遮望眼！华阳股份600348钠电池出货量第一，供货新能源车。
$华阳股份(SH600348)$煤炭价格逼近今年高点。 华阳股份600348全球最大无烟煤龙头＋钠电池双引擎，目标价10元。
华阳股份600348三季报净利润42.7亿，业绩1.184元，非常牛逼！周一涨停板！下周目标价8.7元，年底必到10元。<...