光模块持续跟踪：
英伟达发布超级AI服务器DGX GH200，硬件增量拆分小计：
29日，英伟达在台北发布新一代超级AI服务器DGX GH200，我们初步统计了相关的硬件增量。从目前的规格上看，DGX GH200主控是基于ARM架构的72核 Grace CPU，而非传统X86CPU。同时采用了一种新的 NVLink Switch 系统，包含 36 个 NVLink 开关，将 256 个 GH200 Grace Hopper 芯片和 144TB 的共享内存连接成一个单元。还设计了比竞争对手高出 5 倍的互连功耗效率和高达 128 TB / s 的对分带宽。该系统有 150 英里的光纤但是呈现出来就像一个单一的 GPU。英伟达表示，256 颗 Grace Hopper 超级芯片将 DGX GH200 的“AI 性能”提升到了一百万万亿次。
光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星”
一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机，支持万亿参数AI大模型训练。能够处理大规模推荐系统、生成式人工智能和图形分析，并为巨型人工智能模型提供线性可扩展性。
二、这是小型算力集群，是特定场景的方案，不适用大场景大型数据中心。
三、从算力角度GH200内存是H100提升4倍，算力是H100的2倍，所以这部分带来800G光模块需求砍半。
四、从端口的角度，由于256个GPU还是用2层网络架构，GH200里面一个GPU对应16-18个800G光模块，假设一般用铜缆链接，一个GPU也对应8-9个800G光模块，相比原来的H100中一个GPU对应3-4个800G光模块，也有翻倍以上需求提升，所以相当于一个GPU对应8-18个。
五、总结来说这个GH200适用于部分特定场景，假设跟H100相比较的情况下，GH200算力提升角度对800G光模块需求砍半，但是端口角度需求变成原来的2.3-5.1倍，所以这部分特定场景的800G光模块需求是提升的，相当于原来的1.15-2.3倍。
Chatgpt引发全球人工智能军备竞赛，北美跑在前沿，也有钱，光模块是中国唯一直供北美的，最快最直接感受全球ai产业大发展。自3月以来，北美厂商已经四次追加800G，目前来看800G全年需求合计达到120万只以上，追加时间超市场预期，追加数量也超预期，反映全球人工智能军备竞赛如火如荼，明年800G需求继续猛增。
主要光模块公司：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技、太辰光、剑桥科技、联特科技
主要光芯片公司：源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯、永鼎股份等。
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $光库科技(SZ300620)$ #算力概念股继续冲高，鸿博股份3连板#