AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇

ChatGPT4.0发布，多模态应用进度大超预期；Copilot发布，aigc全面赋能office全家桶；百度文心一言正式推出，国产aigc卖出一大步。华为任正非近日发声重视ChatGPT。AIGC大时代已至。

基础算力需求大幅提升+视频会议迎来新机遇：
国家战略-企业版ChatGPT：中国移动、中国电信、中国联通（估值仍在山脚下）

智能算力服务器，AIGC基石：紫光股份（市场份额位列第二，运营商份额持续提升）、中兴通讯（自主可控算力黑马）、拓维信息（绑定华为，鲲鹏、昇腾高速增长）

网络基础设施，高速率传输需求大幅提升：天孚通信（cpo绑定海外头部客户）、中际旭创（海外占据头部份额，高速率模块技术大幅领先）、锐捷网络（高速率数据中心交换机绑定互联网头部客户及运营商）、菲菱科思（深度绑定国内头部数通设备）、兆龙互连（聚焦数据中心短距传输）

IDC需求大幅提升，IDC运营及配套设备持续受益：
IDC：奥飞数据（绑定百度等国内互联网大厂）、润泽科技（绑定运营商、字节）、光环新网（绑定百度）
温控：英维克（数据中心温控设施龙头，液冷技术领先）、佳力图（温控设备领先，深耕IDC）、依米康（最早上市的IDC温控厂商）、同飞股份（液冷技术融入数据中心产品）
AI加持，视频会议行业迎来新机遇：亿联网络（微软Teams紧密合作伙伴）、当虹科技（深耕视频算法领域，对AIGC等相关前沿技术持续研发并工程化落地）、维海德（将AI技术应用于视频会议领域）、会畅通讯（致力于通过AIGC和人机协同技术推动三维云视频业务落地）。
虚拟数字人是AIGC在三维内容上的一种较早落地的应用，也是元宇宙和虚拟现实实现的关键，在数字人制作过程中，建模、驱动和渲染环节都会用到自动化和智能化技术。凌云光虚拟数字人已经在使用ChatGPT类似技术，也已经在测试使用ChatGPT相关技术。
$拓维信息(SZ002261)$ $会畅通讯(SZ300578)$ $中兴通讯(SZ000063)$
#机构为AI抛弃新能源？#