关于近期的储能专家会议，重点总结及批注如下：
1.近期市场传言的储能电芯停止接单的问题，应该是没有这么严重，接单肯定还是会接，只是电池价格上会有所上涨，原因是碳酸锂等原材料价格上涨。
2.大储的逆变器比较紧张，尤其是10月份，主要原因是IGBT紧张。（国内目前只有华为和阳光电源的承包了英飞凌的产线、这基本是最优先供货层级；而锦浪和固德威是签大单，优先级是低于华为、阳光电源的，所以IBGT紧张，至少阳光电源会没那么紧张）
3.几乎未来很多企业都会参与储能、几乎头部的大储能公司都会参与户用储能，因此很多人可能会认为行业壁垒不高，但是这个行业拼成本、拼技术，一定会有一些龙头企业诞生。
4.为什么国内的大储能有变化？
主要是政策强制要求，目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过 400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。（达不到要求就对并网限制）
5.储能收益率方面一定会逐步提高：比如今年收益6%的项目，明年有可能达到8%，这是有可能的，主要是要成本下降，至于电池的成本什么时候能够下降，暂时还不好说。
6.从技术上，钠离子电池替代锂电池没有那么容易。
7.从切换上来看，锂离子电池产线往钠离子电池切换是可行的，国内锂电池产线1GWh产线只需 要20%-30%的改造工作就可以转型去生产钠离子电池，成本比较低也比较快速。所以暂时不要担心钠离子电池取代锂离子电池
精选标的
户储：派能科技、鹏辉能源、德业股份、固德威、科士达等；
大储：南网科技、阳光电源、盛弘股份、南都电源、科陆电子、科华数据、英维克。
$派能科技(SH688063)$ $阳光电源(SZ300274)$ $圣阳股份(SZ002580)$