回复@天道酬勤我午休: 季报出来了，解读一下吧？//@天道酬勤我午休:回复@天道酬勤我午休:❗受超微SMCI影响昨晚NV迎来大幅调整，仍坚定看好能充分兑现业绩的光通信板块！
超微SMCI在4月19日的一份新闻稿中直接宣布了业绩公布日期（4月30日），但没有像此前多个季度一样地积极提供初步业绩（preliminary results），引发市场担忧，进而带崩NV等其他科技股，超微单日大跌23%，NV跌10%市值跌破2万亿，Meta、博通跌超4%。
下周开始，下游巨头将进入季报披露期，Meta（4.25）、谷歌（4.26）、微软（4.26）、亚马逊（5.1），上一季度巨头对24年CAPEX口径均保持乐观，建议聚焦此次巨头对CAPEX的整体展望。
当前时点我们仍坚定看好光通信板块，建议持续聚焦能够充分兑现业绩的头部厂商旭创、天孚、新易盛；同时建议重视产业链上下游光芯片环节源杰科技、光器件上游核心原材料MT插芯短缺给太辰光、致尚科技等国内厂商带来的国产替代机遇。
民生也开始推荐了。$致尚科技(SZ301486)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$