第一，华泰覆盖，招商覆盖。
自己去联系，大概率是要等静默期后。
第二，插芯紧缺实锤
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不是推荐下面的，通过其他公司验证。
【天风通信】太辰光调研总结
光模块/器件行业在继芯片缺陷后，无源产品也出现极度短缺现象，建议重点关注TT/FA等无源产品
1.TP/P0原材料去年Q4已经出现短缺现象但由于日美原材料公司对扩产保持谨慎态度，现在I插芯/散件短缺情况进步加剧。公司Q1收入和订单显著向好，季度订单饱和，部分接到下半年。
2、公司已经阶段性暂停对新客户报价，产能无法cover的情况下后续将出现对新客户的涨价。
3、海外IDC所使用的ITP/PO的原材料主要聚焦在北美USConec、日本扇港等，但由于插芯注塑机和检测设备昂贵(检测设备达到百万且到位周期较长)，日美供应对扩产态度谨慎。
4、过去终端IDC客户明确指定北美或者日本厂商提供IPO/TIP接头，但日前由于供需缺口较大定规格上国产替代加速。太辰光子公司特思路具备自产插芯的能力并已经逐步进入国际市场。
5、由于行业供不应求的现象，我们预计公司Q1业绩同比增速有望创历史新高。
纪要请联系天风通信 唐海清 王奕红 余芳
【兴业】
关于MT插芯，验证下来，确实比较紧缺，需求高增（用在MPO连接器和模块里的MT-FA），海外MT插芯的设备厂扩产需要时间（历史上也经常发生），但大面积涨价比较难特别是针对大客户很难接受（参考激光器芯片），针对部分小客户小订单是可能的（因为要优先满足大客户），后面可以继续跟踪，但侧面反映了国内外400G+800G光模块需求的爆发增长
总之越来越多的券商覆盖这个行业了，因为确实缺，从中际旭创，新易盛，天孚通信等上下游验证就是缺缺缺
这就是致尚科技福可喜玛扩产的底气
第三，光通信最紧缺
MT插芯基本确定是卡光通信脖子，最紧缺的了。
1）缺口大，所以能看出为啥致尚疯狂扩产，几倍扩产。
2) 需求旺，多层网络架构和高速光模块需求爆发。
3）壁垒高，设备需要买日本，类似于恩捷垄断隔膜设备。
4）涨价快，价格低有很大的价格弹性。
MT插芯能不能成为锂电之于PVDF，光伏之于石英砂。
拭目以待！