赵晓光这篇文章大部分地方都是对的，我看比之前很多文章要有水平。
文章提到看好信维通信和大族激光。两个都是中国最好电子公司，目前市值都是300多亿，如果让大家选一个投资，选哪个呢？
两个都有各自的问题：
1.信维通信的问题，如果再往滤波器等领域扩展，公司的胜算也不是特别大，这个跨界太大，面对的是高通，Avago等巨头。
射频天线的壁垒并没有特别高（去年研发投入才一个亿，毛利率也不高），信维通信只是布局LDS早，同时打入了苹果这个大客户，抓住了风口。但是5G还有好几年，未来会不会有别的公司过来竞争，苹果甚至也选择其他供应商平衡一下？

2.大族激光的问题，主要是在设备领域，这个领域比较苦逼，每个行业的设备都不同，达不到规模效应。技术壁垒很高，但是经济效益不大。看看全世界机床的重要性和技术壁垒，但是没有几个公司做大，利润很高。日本发那科主要是依靠数控系统，等于是软件操作系统赚钱。ASML光刻机是因为比较标准化，有规模效应，而且有摩尔定律，一代一代升级，对手跟不上，所以赚钱。除了这两个巨头，其他公司都没有特别赚钱的。
就拿激光举例，德国通快这个巨头也好不到哪去？

目前这两个公司都在风口，所以市值肯定有提升的空间。但是长线怎么看，还有变数。我个人还是倾向于更看好大族激光。
因为以后大族激光上下游一体化，下游牢牢霸占各个细分行业，加上未来绝对是3D打印，增材制造的天下。