$欧菲光(SZ002456)$ 周末几个消息值得关注，一是美股再创新高，虽然纳指非历史新高但是仍然是近期新高。而这轮上涨行情中，引领的依然是半导体芯片股。二是vison pro正式开售，2.5万元的高阶电子玩具20分钟即告售罄，订购发货需要等到3-4月份。三是公募调仓重新回到科技股，不少甚至将光学股作为重仓股。私募一致看好今年AI相关标的行情。四是另外虽然其近期市场下跌，北向资金不断流出，但是欧菲光的北向持股依然在历史新高附近，另一个芯片股韦尔股份更加夸张，持股已经接近13%。说明了外资还是比起国内资金更加有独立性。

虽然这些信息比较散乱，但是一个核心却贯穿其中，这就是我们一直强掉的以AI渗透和相关运用场景为核心标的，不仅是全球市场，也是国内市场的今年热点。芯片和半导体是AI最大的受益标的，成为美股的热点合情合理，苹果的MR热销，超过所有人预测，其实其vision Pro的卖点任然是强调其AI功能，说明了消费电子的出路是主打AI功能，或者说手机，智驾，AR/VR/MR的AI化热潮已经不可阻挡。国内公私募机构中，比较有远见的基金经理，罕见的和全球的新潮流保持了一直的观点。