$欧菲光(SZ002456)$ 昨天的韩媒关于欧菲光剔除A公司供应链，虽然是假消息，但其实透露了一个明确的信息，就是欧菲光在A公司产业链的竞争力，让原来的供应商感觉紧张了。此前901的同样假消息来自于台媒，其中的所谓受益的TPK和GIS是欧菲光的老对手，对于欧菲光在触控和超声波指纹识别方面的竞争耿耿于怀，因此散步假消息打压对手，是可以说的通的。

这次的假消息的受益方是LG innotek和夏普，这两个都是欧菲光在A公司的摄像模组的竞争对手。LG innotek 是A公司模组产业链的一哥，一直是最大的供应商，目前主供iPhone后双摄，后三摄，face ID的接收端，独家供应dTOF模组，风光无限。过去欧菲光和LG innoteK没有交集，欧菲光主供前摄，没有供应其它，因此LG innotek并不会将欧菲光放在竞争对手的位置。去年，欧菲光切入了faceID的接收端，并且在去年下半年切入了A公司的后双摄，今年有传说欧菲光有意争取后三摄和dTOF，但是在iPhone12上没有拿到，主要是dTOF和三摄需要新的生产线，欧菲光在南昌基地有为A公司建设了8000万颗模组的基地，但是目前只开了三分之一·的生产线，其它未上马的生产线应该是预留给三摄和dTOF，因此三摄或者dTOF订单落实和生产线扩产基本将是同步进行。

虽然欧菲光没有拿到A公司的三摄和dTOF，但是欧菲光在安卓阵营的三摄模组是一哥已经不争的事实，同时欧菲光在安卓阵营，在iTOF，潜望式镜头模组，自动变焦潜望是模组已经量产或者正在量产，1亿像素镜头和模组，自由曲面镜头模组，液态镜头模组都已经开发成功或者开始导入客户，因此在A公司未来导入这些技术的时候，LG innotek还是生手，而欧菲光已经量产多时的熟手了，因此LG innotek倍感竞争压力是不言而喻的。特别是欧菲光的此次定增项目中，那个8000万-1亿的高像素模组项目，应当就是为A公司预备的三摄和dTOF基地，因此如果LG innotek没有新的产能扩充计划的话，未来A公司模组一哥的位置将不保。

未来欧菲光的更高目标将是模组和镜头同时打入A公司产业链，实现模组+镜头一体化供货，这更加比起LG innotek 有成本优势和质量控制优势，因此原先被LG innotek看不上的小兄弟，成了最大的竞争对手，因此韩媒不管处于什么目的，打压欧菲光力捧LG innotek是可以理解的。