新冠概念起始于去年下半年一直持续现在，来来回回已经经历了好多波，持有的小伙伴应该是近年最幸福的一波人，因为基本避开了这一年A股的大幅回撤。我从开始持有舒泰神，到舒泰神子公司宣布三期数据未具有统计性差异卖出，中间也发过长文看好君实生物，君实生物也涨了一倍左右。但是到了如今这个形势，上海的复工复产马上就要来临，国家也在不断动用工具来刺激经济地产等。可以肯定的是，在疫情没有出现意外的情况下，国内经济会在二季度低谷后触底反弹。随着经济的快速复苏，高增长的板块将再次受到市场的追捧，而作为偏防御板块的新冠，目前的预期已经越来越弱了，市场新的方向会不断出现，三季度赛道的增速如果能快速恢复，新的热点会接踵而至，这个时候新冠很难获得资金的关注和认可，当然如果有公司能成药，是可以走出独立行情的。但是对于整个新冠板块，大的炒作期已经过了，还盼望着再来一波的概率不大。这个时候应该果断放弃，拥抱赛道。
目前看主流的电池和锂矿已经大幅反弹，个人感觉后续还有空间，基于对赛道反弹的持续看好，个人比较看好在新能源赛道还没有大幅反弹的充电桩板块，目前电池，光伏，整车都在强力反弹，很难找到合适的买点，而作为新能源汽车的下游基础设施，充电桩的补涨就显得非常合理。同时对于传统消费板块，国内大城市会逐步推广消费券的发放来刺激消费，而在目前这个企业盈利极不稳定的阶段，消费赛道的白酒基本上是不太受新冠影响的板块，业绩增长强劲的白酒可能会作为业绩票来进行轮动补涨。未来三个月的时间我将旗帜鲜明的看好赛道和消费以及白马板块的轮动行情。北上资金的大步入场已经是赛道消费白马行情的明确信号。当然对于当前位置反弹已经很多的股票，适合的买入位置也显得非常重要。$舒泰神(SZ300204)$ $特锐德(SZ300001)$ $酒鬼酒(SZ000799)$