200亿
所总
行稳致远
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他的全部讨论
充电业务看起来有前途
做配角是长期分工的结果，未来智能汽车玩家不会太多。
$捷顺科技(SZ002609)$ 至少200亿
经济不行，银行最危险吧
没有淘宝，阿里云养活自己还挺难的吧
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默默成为一个互联网公司了
正确解读
格力最近很热闹，讨论的很多，都是股价下滑引起的，抛开股价的变化，谈一些格力的变和不变。
1）格力的品牌号召力不变，相比其他产品还是有溢价，看对比大概比美的贵300块/台。
2）格力的质量坚持不变，也相当于企业文化，对制造业来说，也是品牌的保证。这个体现在格力的小家电都坚持自己...
1）芒格二次出手买入阿里巴巴，是个比较积极的信号
2）阿里巴巴21FY收入还维持在41%的增幅，利润剔除罚款30%的增速。巨无霸公司保持非常高的增速。而目前145港币的市盈率才17，绝对的低估。互联网公司给30倍市盈率不过分，值300块/股，目前属于绝对的低估。
3）收入构成里面86%还是核心商...
1、都盯着新能源赛道，其实更大的趋势是汽车产业的崛起。
2、国产车对日本，韩国车，美国车的替代不可逆转，这里面佼佼者是$长城汽车(02333)$ $吉利汽车(00175)$ $比亚迪(SZ002594)$
3、新能源会加速这个过程，一下子把技术拉到一条起跑线，没有新能源也是大概率的事情。
4、所以汽车...
上半年不利因素
1、煤炭价格大幅上涨，水泥行业平均利润下降7个点
2、房地产调控，影响需求，但总体是平稳
下半年有利因素
1、水泥价格有上涨趋势，根据数字水泥网预测，会到450元/吨
2、收购新能源，造了个概念。
3、中报提出要大力拓展骨料生意，拓宽产业链。
$海...
1、渠道改革完成，还是空调龙头，国内品牌优势明显；不过这部分美的也追的紧。
2、董明珠接手后多元化一直受阻，尝试了手机，新能源汽车都折戟成沙。现在又回归到小家电，冰洗等。目前看，对营收的贡献只占比2.4%，智能装备也是忽略不计，还在孵化期。
3、竞争对手美的几场收购目前看都比...
A股明显比港股追高更厉害
1、 细分行业 轮胎模具 全球占比25%，全球第一，细分龙头，和轮胎行业大企业基本都有合作，地位稳固，有进一步推进占比的可能性。毛利35%，毛利不错。 $豪迈科技(SZ002595)$
2、汽车行业预计回暖，对轮胎模具是有利因素，但是这个传导估计是比较慢以及不会特别明显。
3、2020年大型零件铸...
1、缓慢增长公司，增长率和GDP差不多，10%以下
2、稳定增长公司，10%~15%
3、快速增长公司，30%以上
4、周期型公司，扩张，收缩，这类最危险，最容易买到繁荣的顶点
5、困境反转的公司
6、隐蔽资产性公司