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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $铭普光磁(SZ002902)$
我在6月初就分享过关于铭普的个人见解，我可以说我比99%买卖铭普股票的人里都要了解铭普，一是我实际去过几次，二是我跟杨总还喝过酒，三是铭普光模块车间还在小批量试做期间我就参观过，就这经历估计就没几个人有。说这个的目的不是为了踩铭普，绝对不是这个目的，毕竟大家目前都是吃光模块这碗饭的，我只是想说铭普会是一家伟大的公司，杨总志存高远，但是在光模块里铭普确实是后起之秀，目前还没办法跟光迅华工之类比，就更不用跟旭创还有新易盛比了，所以本次业绩不理想也就容易理解了，但是各种帖子贬低光模块的真没必要，头部的光模块公司会是这轮AI的大赢家。
今天上午又跟服务器行业的一些朋友聊了AI服务器的状况，普遍的说法今年业绩都不怎么样，但是对前景还是很看好，硬件里尚且如此，更不要说AI应用了、大模型了，短期内都不太容易出成绩。目前看来最快最容易出成绩的还是硬件里的光模块，光模块里的头部玩家，所以今年AI里光模块涨幅最大也就很容易理解了。
我对光模块的看法是：
1.短期内光模块大涨的可能性很小，特别是中报时间附近
2.板块整体大涨难度很大，持续性就更弱了，部分涨部分跌
3.光模块即使不涨，也是震荡状态，耐跌是肯定的
4.去其他板块更容易亏，转了一圈后发现还是光模块板块稳
5.业绩浪一定会有一大波涨幅，时间点大概在年底或者24年年初
姜还是要老的辣，中际目前是全球唯一一家800G放量出货的，而其他的厂家还在＂送样测试＂，这一送就是至少半年时间；而1.6T的进展，中际也是最快的
太辰光是什么相大
铭普光磁
远离一字板垃圾股
中际吗？老师