回复@无心0000: $巨星农牧(SH603477)$ 近期板块内最强，主要原因除了我之前说的，还有一点：如果能繁因为猪价超预期上涨而增加，导致周期反转时间延长多一年，按照巨星的出栏增速，一年时间将使得巨星市占率大幅提升。如果这里只是反弹，成本越低的猪企越能在这个阶段自我造血。综合下来，逻辑上利好低成本猪企，尤其是低成本高扩张的小猪。只是其他猪企近期都涨了一波。接下来市场主线将是各种科技股，猪肉暂时没看到炒作的催化，但板块都已调整到位，再不济也就是磨磨耐心罢了$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$//@无心0000:回复@无心0000:明天减仓$新五丰(SH600975)$ ，调去$巨星农牧(SH603477)$ 。已知猪企2025年的出栏量，巨星农牧700w头，而牧原股份7500 万头（先不考虑行政去产能的影响）。以当前市值来算（巨星180亿，牧原2560亿），可知届时巨星农牧头均市值2571元，牧原股份头均市值3413元。
从出栏增速推算，未来几年巨星农牧头均市值的下降趋势更明显，长期持有性价比自然更高。
小猪就是这样，如果板块涨的时候某个小猪一直不涨，随着生猪出栏持续放量，相对估值会降低到你无法想象的地步。这也是我之前坚定看好新五丰的逻辑之一。$牧原股份(SZ002714)$