| 发布于: | 雪球 | 回复：14 | 喜欢：1 |
这个都是预期内的，我个人判断营收80~100亿是没什么问题的，但是后续有竞争对手之后，份额、价格、利润三杀对利润的影响是要超过渗透率增速的，所以这玩意本质周期股模型，峰值利润的10倍来估那就只有400~500亿，如果机构装傻，就会泡沫化按成长股炒，那么PE会高很多15~20，这也是我希望看到的
院内制剂不会再批新的，原有的到期就只能用兴齐的了，这个预期差还是挺大的吧。临时儿童5000万，5%渗透率都是250万人，人均一年2000都25亿了，太吓人了，虽然若干年后竞品来临，但渗透率也会越来越高，所以还是挺值得期待的。
虽然没啥技术含金量，但想想农夫山泉更没含金量了，还是得有先发优势同时具备消费属性。
低阿其实任何一个稍微有常识的医学生来配都没问题，主要就是配了要保持无菌，国内没海露那种专利性结构。
还有就是这玩意，一点技术含量没有，主要就是准入门槛，太贵了，贵的有点畸形。