2023-09-03 07:33
我觉得可能市场也在担心这个吧,不知道。我觉得还是从供给出发比较好,小孩减少,受冲击最大的是奶粉,其次是其他奶制品。需求减少没关系,只要供给减少的比需求更快就可以了,这样留下的厂商依然有超额利润。其实现在的奶粉行业就是这样,因为出生率低,很多小奶粉厂都倒下或者转做别的了。所以我说奶粉最终就是cr3到90%以上
伊利股份作为我的第一持仓股(仓位占比30%),应该说是跟踪较为密切的标的之一了。这几天伊利发布中报后,雪球上已经有了很多定量分析的文章,有些文章颇有质量,我感觉获益颇多。今天还是想谈一谈定性,可能现在这个阶段,定性还是比定量更能决定一些东西。我们对伊利的要求一直比较高,如果给这...
我觉得可能市场也在担心这个吧,不知道。我觉得还是从供给出发比较好,小孩减少,受冲击最大的是奶粉,其次是其他奶制品。需求减少没关系,只要供给减少的比需求更快就可以了,这样留下的厂商依然有超额利润。其实现在的奶粉行业就是这样,因为出生率低,很多小奶粉厂都倒下或者转做别的了。所以我说奶粉最终就是cr3到90%以上