$复星医药(SH600196)$ $华润三九(SZ000999)$ $中信出版(SZ300788)$
“每当股市大跌，我对未来忧虑之时，我就会回忆过去历史上发生过40次股市大跌这一事实，来安抚自己那颗有些恐惧的心，我告诉自己，股市大跌其实是好事，让我们又有一次好机会，以很低的价格买入那些很优秀的公司股票。”——彼得.林奇。
最近市场狂跌，周林奇前两周刚说完市场底部，紧接着就被刷刷打脸。但是我的组合一动没动，今天盘中还提示股友们抄底了361块的腾讯。
说起中概股，我想起一位前同事，他在2020年加杠杆炒中概赚了大概四五百万，2020年底我跟他说中概搞不得了，推荐了两只股给他，一只宝钢股份，一只东方证券，都是极低的位置，2021年两只都翻倍。很明显，他没听，后来据说是亏的很惨！
路径依赖说的好听叫成熟方法论，说的不好听叫刻舟求剑。2020年底的中概，很多已经涨了10倍，向上即使翻一倍又能怎么样呢？但是向下空间确实很大的。
这不是马后炮，熟悉我的朋友都知道我早于反垄断之前就表明了态度和观点，甚至说了互联网的拐点到了。
回到近期市场情况，很明显这个行情又灭掉了很多近几年新晋的年轻股神。但是在我眼里，好公司越来越多，比如去年底一直在雪球大部分文章狂点名的华润三九和成都银行，有多少人买了呢？我一般不乱点名票，都是有把握再点的，当然也不能说每次点名都是赚，但是我自己观察了，大多数时候是不错的。
行情跌到目前，我觉得再继续跌也无所谓了（何况已经不会再深跌了，已经连续两次感受到神秘的东方力量了），因为确实很多公司已经是合理偏便宜了，沪深300、上证50甚至是历史最低位水平。投资和投机在这个时候的心态是不一样的。
对于中概，与互联网资深人士反复讨论过，我的观点是中概互联局面很不好，要做最坏的打算，即使现在看，很多票还是很贵。真正让人放心的只有腾讯，其它的都有这样那样的问题。腾讯今天361买，完全是在很早以前给的买入区间350-400之间。
汽车零部件我要说几句，逻辑本来是不错的，一二月份的整车销量也是不错的，乌克兰黑天鹅带来的供应链扰动有点过大了，导致最近跌的特别惨。
光伏今年是好于新能源的，今年新能源是业绩兑现的一年，光伏去年硅料价格高企所以滞后到今年景气，尤其是乌克兰战争，是更加利好光伏的，我非常看好光伏今年的表现。
战争、经济滞胀、衰退等一系列情况每隔几年就会发生，市场每5-7年就有一场熊市，变的是市场，不变的是原则：只有持续盈利增长的企业，才有持续投资的价值。