$鲁阳节能(SZ002088)$ 当股价大幅下跌至能静态能算账的估值水平，肯定是某些大家所预期的未来动态确定性出了问题，导致增长环节无法框定影响了预期回报的判断。1、公司的行业未来整体需求，2、低端产能供给，3、原管理层离职后对公司中长期发展的影响，4、清湖和奇耐未来发展的规划，以上四个应该是当前最核心的矛盾。前两个我觉得基本不成问题，需要点时间而已。但后两个问题随着高管股权落地、老鹿合作协议到期和中美焦灼，让我也变得有些拿不准，还得多看看，所谓的贝叶斯。
当然，秉持贱取如珠玉贵弃如粪土，这个基本面匹配当前估值，长线重仓配置这个选择依旧不变。是否加仓还得看事情后续发展来决定。