04-14 09:13
公公早前还发过一次,当时也是很兴奋,但看了一下#新和成# 、#浙江医药# 这些后冷静了。个人感觉维生素A/E供给侧产能去化不太行,#万华化学# 22年以后闯进来又各搞了20000吨,而且万华貌似也有新和成的中间体技术,其余几家都要外采(当然重阳数只基金多年重仓新和成也是当时关注原因之一,不过貌似股东户数太高了)。
需求端的猪这一波价格抬升可持续不一定强,能繁高位(关键繁殖能力PSY提升,农业部随之把能繁标准从4100降低到3900万头),涌益3月能繁数据环比还增加了。
静兄之前有句话印象很深,大意是“短期库存周期容错率比较低,把握住需要交易能力配合,中期产能供给受限的机会可把握性强很多”,很有感触很认可。个人观点,不一定对,供交流