新能源制造业前两年因为俄乌导致欧洲需求暴涨，当前也是处于一个海外去库周期。虽然整个行业大部分企业的产能周期很差，但是个别竞争格局较好的行业是有望在去库结束后迎来反转的。市场大涨后的一些思考，针对昨天的观点做一个更新