老师对旗下的中材科技的印象哪里不太好？它的业务更多元，隔膜产能年底要上个台阶，是不是可能比巨石更早走出底部？
北新建材值得关注，真正有壁垒的企业。不过有点担心短期受房地产的影响。
城中村改造2024年还在启动阶段，所以卖方预期2024年规模在2000亿，未来将有望达到8000~1万亿规模，这么看来明年的确实有个建筑一个过渡期。
城中村改造每年8000亿，简单按照每平米4000元就是2亿平，体量可以。另外对于水泥和玻纤是看新开工，对于家装管道应该看竣工面积更合适。
是这样的，所以耐心等更好的价格就是。不过明年还有城中村改造，对于建材是实质增量
城改24年才开始？前面那波房地产大行情不就是城改带起来的，我们这都快结束了