| 发布于: 修改于: | iPhone | 转发：2 | 回复：98 | 喜欢：18 |
智度股份( 困境反转)
智度股份 是华为(鲸鸿动能)核心场景独家广告代理商，基本面反转拐点已至。
华为： 遥遥领先的不仅是技术，还有数字化营销(鲸鸿动能)。鲸鸿动能汇聚了华为 1+8+N （其中1指的是手机，8指的是车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR，N指的是泛IOT设备）全场景生态布局下的媒体流量。随着华为生态圈持续扩展，鲸鸿动能或带来互联网广告行业复苏，“鲸鸿动能”有望成广告界鲶鱼。(2020年抖音爆火，抖音广告代理省广集团2个月内涨幅达300%)。
智度股份是华为 鲸鸿动能的少有的铂金服务商，是华为“游戏/社交/工具/旅游”行业广告的独家代理商。公司三季报净利润同比增长100.02%，主因是华为鲸鸿动能广告代理业务实现大幅增长，营业收入达8.45亿元，占公司营业总收入的比重为40.16%；第三季度该项业务实现营业收入4.52亿元，环比增长88.07%(主要因华为手机在三季度开始放量)。
今年三季度华为手机重新发力，智度股份鲸鸿动能广告代理业务开始放量增长。截止2023年8月华为鸿蒙生态设备数量超7亿，截止2023年10月30日讯，鸿蒙4升级设备数突破一亿，月均增加4000万。
…
目前市场涨的好的热点股票80%都是傍上了 华为这棵大树，如前期华为上游(供货层)捷荣技术、华力创通，及近期的欧菲光 ；中游(代工)的光弘科技；下游(应用层) 高新发展 (华为算力重组)、赛力斯 (华为车机)、智度股份(华为广告代理)。
随着四季度及明年华为手机放量，及搭载华为车机系统汽车市场渗透率的快速提升，整体硬件出货量出现暴涨，智度股份作为华为核心场景独家广告代理，华为广告位价值会被迅速释放，智度股份 将会深度受益华为鸿蒙圈的扩容。
非常看好赛力斯未来成长空间：
第一、华为手机业务已经真正走出困境，正在跟苹果一争高下，产生的巨额利润开始反哺集团。接下来华为必然倾集团之力拼汽车。华为合作对象北汽、奇瑞、江淮全是国企，国企是要保主权的，这决定了其跟华为合作的深度；只有赛力斯才能做到放弃主权融入华为。这决定了只有赛力斯才是华为汽车唯一合法有效的代表。
第二、汽车是一个多元化的宽领域，肯定将是许多车企长期并存的局面，不可能赛力斯一家独大，将赛力斯跟更多的车企比较，并无多大意义。华为汽车做的是智驾这一细分领域，真正的竞争者目前只有特斯拉，竞争最重要的两点，一是智驾所需的信息通讯系统，鸿蒙、星闪等加上国家的北斗、基站，华为己占优势，大家己知晓，我不多讲；二是机械物理性能和制造成本，这点我要重点讲：马斯克吹了四年的9000吨一体压铸机用来生产特斯拉的Cybertruck到现在还没办法量产，马斯克财报会预计Cybertruck要到2025年才能大规模量产，华为联合赛力斯、力劲、文灿、帅翼驰联合研制的9000吨压铸机已经在赛力斯三厂安装调试完成，准备量产M9了，预计M9的整体零部件将减少95%，整车将拥有更高的安全性、可靠性和一体性；同时，一体压铸生产技术也使机械制造成本大大降低，赛力斯年报超预期是肯定的。余说的遥遥领先不是空话，“遥遥领先”商标己申请注册。
第三、华为智驾车现在看来是新鲜事物，只是这个事物刚展现在世人面前，大家才觉得新鲜而己，事实上是早在多少年前，华为就开始跟特斯拉同步跟进了。现在看来，跟特斯拉相比，赛力斯己略占优势，且潜力更大，更具爆发力。
飞凯材料，光刻胶，国产芯片光刻胶用量翻倍，光刻胶国产替代空间很大，大市场，上游小品种，爆发力强。
下周短期利空大概率是很好的介入机会。
开润股份，箱包代工龙头，全球布局，受益于经济景气恢复，业绩持续恢复中。目前股价历史低位附近。
永冠新材，胶带小龙头，除去兑汇损失，业绩三季度恢复明显，消费电子复苏，双十一都是对胶带使用利好的，再一个就是汽车胶带布局逐步释放业绩。
扬杰科技
公司是国内少数集单晶硅片制造，芯片设计制造，器件设计封装测试，终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业。
作为国内功率半导体龙头企业，产品线覆盖全面，近年来不断拓宽产品线完善产能布局，实施从技术到品牌的纵向一体化战略，公司陆续发布 P-100V SGT MOSFET，IGBT高频系列模块以及 IGBT 变频器系列模块等新品，部分系列产品性能达到国内先进水平。
公司目前的功率半导体市场需求强劲，国产替代正当时，功率半导体国产替代进程已逐渐成熟，国产替代空间巨大。＠笑傲股坛
山鹰国际，估值极低，行业有望启动走出底部，十月份行业各公司产品持续提价，反转的话五倍都有可能。