今年以来走得都是结构性行情，上涨是结构性的，调整也是结构性的，个股分化非常厉害，看大盘炒股已没有什么意义，专注个股趋势才是王道，春节前我就已经预判抱团股终将瓦解，底部二三线蓝筹会有机会，这段时间二三线蓝筹也确实不理大盘很多个股走出底部趋势，但大多数个股也仅仅只是个反弹而已，只有小部分业绩优秀错杀品种才能走出反转行情。所以今天就请大家帮忙找出基本面和技术面共振的底部二三线蓝筹。抱团股排除，已经涨高的排除，只看那些底部刚刚站上21日线或55日线，必须是放量站上，底部有个涨停板更好。基本面要求20年盈利增长30%以上，21年预期增长不低于30%，PEG小于1的高增长估值合理的底部品种，最好是细分行业龙头，处于好赛道。
我先抛砖引玉上周五建仓一只狄耐克就是按这标准选出的，上市以来一路下跌，最高84一直杀到35，可谓超跌严重，然后底部徘徊了一个多月形成一个标准的圆弧底，上周五放量突破55日线，基本面也非常稳健增速超30% 对应市盈率也就30来倍，应该会有一定的反弹空间。但还是缺少一些性感，希望能从大家手里找到让我更心动的股票$海鸥住工(SZ002084)$ $凯撒文化(SZ002425)$ $狄耐克(SZ300884)$
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复星医药
是一家专注于医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药分销与零售的医疗健康产业集团。经历了2018-2019年的深幅下跌和横盘调整之后，复星医药从2020年开始逐渐突破年线走向上涨通道，2020年全年累计涨幅已经超过135%。受疫苗1期临床试验的利好影响，复星医药在三天内股价持续高涨，股价一个月翻倍。
对于这支股票，其实也是一只潜力股票。因为原本股价就不高的缘故，所以一旦出现利好的话，很容易就翻倍。所以，更看好其未来3-5年新药上市带来的业绩释放。根据多家券商研报，给予复星医药2022年的净利润预估为52亿，按35倍市盈率计算为1800亿市值，目前最新市值为862亿，具备3年翻倍潜力。@笑傲股坛
凯众股份
细分行业龙头第一，从年报和半年报显示新能源车缓冲块市占率近48%，高端聚氨酯产品代替低端的橡胶产品是趋势，拓普集团减震产品是低端橡胶hvn，现在市值都五百亿。非常看好凯众股份今年电控产品的量产，历史最低点14块2，今天已经几乎到了历史低点。风险收益比进入非常优势合理区间，2020年三季度已经逆境反转，创历史最好单季度。今年2021年是大反转年，这个位置左侧建仓等待反转，也许已经是大底部，十五亿市值，负债率7%，毛利率38%很稳健。
$英科医疗(SZ300677)$请珍惜英科医疗调整机会，成本优势已遥遥领先竞争对手，坚定看千亿！！！全产业链布局一次性防护手套，引领产业变革。目前公司加速扩建产能，2021年Q1总产能450-500亿只，非天然橡胶手套产能全球第一，1-2年丁腈和总产能全球第一，突破1000亿只。保守预测2020-2022年净利润分别为75亿、120亿+、73亿元，稳态利润（行业低谷时）50亿元+，给予20倍，合理市值1000亿（目前顶级手套、贺特佳均千亿市值以上，未来英科盈利远超竞争对手），尚未考虑未来3-5年账上巨额现金，1-2年150%以上空间。
疫情爆发导致乳胶手套需求3倍增量，疫情过后需有望提速。2014-2019年乳胶手套需求复合增速8%左右，2019年销量约2600亿只，丁腈手套增速10%左右，销量约1600亿只。根据美国供应环节特别工作组报告，2020年3-7月丁腈手套平均单月需求量约90亿只，大约是疫情前的3倍（疫情前单月30亿只左右），其中医院需求从单月10亿只左右，增加至50亿只左右，4倍增量，长期护理和紧急救护均增加1倍以上。我们预测疫情期间全球丁腈手套缺口3400亿只左右，根据贺特佳报告疫情过后，丁腈手套永久性增加约1200亿只，行业增长有望提速。
海康威视
目前来看，海康市盈率34.4倍，市值接近4500亿，长期来看，我认为海康特有的设备+数据优势有望在新市场中保持其领先地位，长期给予海康未来五年净利润增幅20%，对应PE约为32倍。目前处于一个比价合理的估值区间。
$长江电力(SH600900)$ 全球水电龙头，长期成长可期。公司是清洁能源龙头，2019年底装机容量4549.5万千瓦，拥有五个全球装机前十的水电站，已投产三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝4座巨型电站，拥有全球水电最优质稀缺资产。2020年上半年受来水偏弱影响，发电量略下降6个百分点至801.2亿千瓦时，经营业绩稳定，随着7月份后汛期来水增厚，全年计划发电量较大幅增长，保持强大韧劲。中期看随着乌东德、白鹤滩巨型电站投产注入，未来将实现内生跨越式发展，目前乌东德2020年内投运8台机组；白鹤滩电站有望2021年中首台投产，前景可期。公司盈利能力强劲，十年来毛利率稳定在60%以上，ROE在14%以上，均处于全行业最高水平。
分红股息率高，经营性现金流充裕。公司承诺2021-2025年不低于当年净利润70%进行分红，股息率约为3.5%-4.5%。经营性现金流常年390亿左右，现金流充裕，逆周期类债属性凸显，在全球降息环境下，资产配置价值高。
公司中长期有巨型水电站装机注入，成长潜力突出，同时防御价值高，投资稳健，能有效平滑业绩波动。
经过两年的结构性牛市，目前市场上好公司估值贵的离谱，动不动100－300倍估值，这个时候投资组合中适当配置点高股息，业绩稳定的长江电力是一个不错的选择，可以给组合提供一定的安全性，又兼有一定攻击性，攻防兼备的标的。
$凯利泰(SZ300326)$
骨科器械需求大持续性长，作为中长期成长赛道受到国内外机构投资者一致认可，短期由于市场对于医药板块估值以及高耗材集中采购的担忧，导致板块个股有一定的回调，个人判断是不错的中期介入机会。
选股逻辑
1.骨科器械长期成长性赛道，公司从单一脊柱产品向大骨科器械拓展，短期难见市值天花板。
2.股权激励，公司对董事长袁征进行股票期权激励的行权目标，公司2019-2023 扣非净利润复合增速要达到25~28%。反映公司对未来成长预期还是比较高的。同时公司引入淡马锡富敦投资与高瓴资本作为战略投资者，共同推进未来的长期发展，侧面反映公司的长期经营能力得到长期资本的看好。
公司合理估值
近些年PE主要在15~70之间波动，按照目前的价格21.9和今年业绩预期EPS0.46，对应20年PE为47.6倍，高于近期72.4%的时间。引入21年EPS预期0.63，对应21年PE为34.8倍。考虑到公司的成长性，按照PEG估值给予20年估值55~65倍，对应20年合理价格在25.3~29.9.
$伊利股份(SH600887)$作为绩优老白马，2021年可能是走出它的大年行情， 考虑原奶温和上涨下，预期公司未来盈利改善逐步兑现，维持20年盈利预测，关注本轮原奶上涨周期给企业经营带来的积极变化，公司通过对部分产品提价应对成本压力，双寡头的竞争格局有望出现阶段性改善。公司去年加大上游资源投入，奶源控制向龙头集中，中小乳企经营压力加大，龙头地位进一步强化。
白奶需求持续向好，常温酸缓慢恢复，成本压力下渠道竞争有望趋缓。1）白奶：结合渠道反馈及尼尔森数据，20H2白奶延续需求旺盛，叠加原奶端供需紧张，预计企业在这种情况下会将有限的奶源供应到中高端产品上，渠道的买赠和费用投入力度同比有所减弱，且伊利已在去年下半年及今年开年后分别对部分低温产品、基础白奶进行价格调整。品类需求分化带来生鲜乳用量及需求增加，原奶仍存在供需缺口，判断21年原奶价格仍呈上行趋势，预计公司持续通过产品结构优化、理性促销、以及个别产品的价格调整应对成本端压力。2）酸奶：疫情致消费场景缺失以及对消费力的冲击，酸奶和乳饮料20H2依然呈下滑趋势，恢复进程相对缓慢，预计今年降幅有望边际收窄。大单品安慕希方面，结合尼尔森数据，由于20H1受疫情影响较大，预计20全年表现小幅下滑，安慕希整体表现好于行业，在常温酸品类份额逆势提升3pct至60%+。公司在20H2推出了勺吃酸奶、网红定制化产品、无糖系列等新品，以激活渠道活跃度、拓展消费场景及群体，渠道反馈较好，期待新品不断引领常温酸奶的需求恢复。3）奶粉：20年行业整体增速5%，随着二胎红利消失，预计行业未来增长将以价增贡献为主。政策引导下国产品牌奶粉份额提升，产品上，公司已于去年9-10月完成金领冠婴配奶粉配方升级，并推出有机奶粉、羊奶粉、A2等高端产品。渠道上，公司聚焦大型母婴连锁，品牌投入持续加大，份额有望进一步提升。4）低温鲜奶：20年巴氏奶行业实现近20%增长，公司低收入体量叠加新品推出，预计实现接近翻倍增长，判断公司未来将积极布局低温鲜奶新业务，通过一二线重点城市的中高端产品布局探索符合自身的盈利模式。
现阶段疫情影响相对可控，公司应对经验充足，21Q1开门红可期。展望一季度，目前疫情反复仅局限于个别地区，影响相对可控，政府提倡就地过年对乳制品的送礼需求影响有限，且从目前渠道备货情况来看，渠道供应链端及新鲜度情况保持良性。20Q1低基数下，并考虑公司应对经验充足，21Q1可持相对乐观态度，开门红可期。
看好高端用纸龙头$中顺洁柔(SZ002511)$ ，公司一贯经营稳健，加上洞察秋毫，有计划的进行扩张，未来3－5年业绩增长无忧，公司管理层，未雨绸缪策略，去年在原材料价格低位附近储备了大量纸浆，今年原材料飙升，小公司经营明显有困难，有利于洁柔这种龙头公司进一步扩张市场，足以证明公司管理层的优秀，与优秀的管理层为伍，大概率不会错，继续看好今年的业绩。
我推荐$三一重工(SH600031)$
三一重工是中国工程机械行业龙头。三一重工以年均50%以上速度增长，已经发展为中国最大、全球第五的工程机械制造商，也是全球最大的混凝土机械制造商。
三一重工业务和产业基地遍布全球，在国内北京、长沙、上海、昆山、乌鲁木齐等地建有产业园，在印度、美国、德国、巴西建有海外研发和制造基地。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械，其中泵车、拖泵、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机等主导产品已成为中国第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位。
全球首台氢燃料电池搅拌车在三一重工下线，三一氢燃料电池工程车暨全球首台氢燃料电池搅拌车下线，三一重工计划用5年的时间，发展成为国内最大的氢能整体解决方案提供商，电动工程车行业第一品牌。三一重工赛道好，发展前景十分广