$四环医药(00460)$低估值，高成长，前景看好。四环医药是一家拥有独立领先的自主研发技术平台，具备丰富的全球化产品管线和成熟卓越的销售体系的国际化制药科技企业。其中最引人瞩目的重磅医美产品落地，也成为在此次港股投资热中的标的。
从长远来看，具有前瞻性布局的四环医药，其产品Letybo 100U（商品名：乐提葆）有望能够成为中国市场销售第一的肉毒毒素产品，而四环医美更有望成为一流的医疗美容平台。目前市场上很受追捧，四环医药或许现在只是一个开始。
$华钰矿业(SH601020)$ 细分行业锑金属龙头，有色金属板块行业今年向好。2020年同比增长30%以上，2021年随着有色金属大宗商品的价格上涨，业绩同比大增也是可以预期的。同时股价底部放量，也有涨停向上，未来继续向上可期。
山东药玻：受益于药用玻璃产业升级的龙头企业，山东药波常年是慢牛的明星绩优股，目前经过半年左右调整，从高位跌下来的幅度最高达到55%，现价处于比较有安全性的位置，值得关注。
山东药玻是国内药玻行业龙头，产品包括模制瓶、棕色瓶和管制瓶等一整套的药用包装产品。公司模制瓶市占率高，也是国内2家拥有中性硼硅模制瓶包材批文之一。受益于药用玻璃产业升级，公司业绩增长动力充足。
生物制剂等高端产品需求旺盛，中硼硅玻璃材质包材前景广阔
与钠钙，低硼硅材质玻璃相比，中硼硅玻璃膨胀系数小，耐极冷极热性强、化学稳定性好，耐酸耐碱耐水级别高，成为生物制剂（血制品、疫苗和单抗）等的首选包材，受益于生物制剂的快速增长，适用于盛装生物药、血制品、冻干制剂、疫苗等附加值较高的药品和PH值较高的特殊药品的中硼硅玻璃材质的药物包材（包括中硼硅管制瓶、中硼硅模制瓶、预灌封注射器等）仍有较大发展空间。
注射剂一致性评价将带来显著的业绩增量
2020年5月，国家药监局、CDE相继发布了注射剂一致性评价相关公告和技术要求，标志着存量注射剂品种的一致性评价正式启动。国外医药企业普遍选择中性硼硅玻璃作为药用玻璃的材料，预计制剂企业为通过一致性评价会逐步将包材由钠钙/低硼硅材质升级为中硼硅材质。目前中硼硅材质玻璃用量仅药用玻璃总用量7%-8%，还有较大提升空间。我们分别按照30%-50%不等的渗透率对我国中硼硅模制瓶和管制瓶市场规模测算，结果表明中硼硅模制瓶全行业有望获得约16.38-27.30亿元的增量毛利，中硼硅管制瓶全行业有望获得6.84-11.40亿元的增量毛利。公司作为中硼硅模制瓶龙头和潜在的中硼硅管制瓶龙头将持续受益。
闰土股份
国内外经济形势复杂，对染料价格造成较大影响。公司拥有分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，总产能近21万吨，稳居国内染料市场份额前二。
产能搬迁项目稳步推进，环保及中间体投入增强公司核心竞争力。公司持续加大环保治理投入，先后开展有机废气RTO焚烧等多个环保项目，通过环保新技术的应用和推广，进一步提升“三废”处理能力，降低处理成本。同时，公司持续改进中间体生产工艺，推动染料生产工艺升级。行业环保及安全督察趋严，有效产能持续收缩，长期来看推动价格中枢上行。
三花智控(SZ002050)
三花是热管理领域核心供应商：起点高、延伸快、集成化
公司依托家用空调业务技术同源性，实现家电到汽车的过渡，后延伸至新能源热管理领域，研发出电磁膨胀阀明星产品（唯一一个在这个环节打破外资壁垒，实现进口替代和实现进口替代的厂商），是热管理核心部件。长期看，行业技术发展趋势是集成化，而集成化的前提是产品谱系齐全以及核心部件（阀类等）可自制，公司是唯一具备以上能力的本土厂商，在后续集成化趋势中与其他供应商差距会进一步拉开，相对优势会更加显著。
持续斩获比亚迪、上汽集团、美国通用新能源热管理订单
公司近期分别成为比亚迪弗迪科技阀类、上汽集团电动车核心平台电子膨胀阀及热管理模块、美国通用热管理集成组件等客户独家供货商，热管理明星产品以及系统能力持续获得验证。
科伦药业
通策医疗、恒瑞医药抱团股走牛两年，科伦完美的错过了机构抱团。19年由于川宁生物打价格战股价萎靡，20年碰上新冠疫情，大输液萎靡。但是到了2021年，科伦大概率是要走疫情复苏行情了，目前35%仓位在科伦，不惧怕抱团股带崩科伦。今年科伦会走出自己的独立行情，催化剂有一季度业绩大增、创新药申请上市、ADC药物授权、仿制药产品集群完成。做多科伦
万集科技
公司的目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商,以产业生态构建为核心,提供涵盖产品、系统、平台的全方位解决方案。公司将围绕“路”和“车”两个交通最基本要素构建生态。 在“路”端,公司将围绕“感知—传输—计算”来进行产品和系统的布局,实现安全、高效、便捷、绿色的智慧道路。首先,公司会继续丰富ETC、激光雷达、动态称重等多种信息采集与处理产品线,为路侧提供更加精确、多维度的传感器;同时,将开发更多V2X路侧天线、路侧计算节点等产品,对路端采集的交通数据进行处理、分析及传输,将交通信息以低延时、大范围的方式传递给所有交通参与者,提高道路通行效率,减少事故发生;公司将为交通管理者和参与者建设一体化的交通信息管理与服务平台,在平台上为交通管理者实现一体化的管理、监督、执法等功能,为提升综合运输智能管控与协同运行提供支持;公司还将通过大数据等技术,深入挖掘海量的交通信息,为管理部门、驾驶者、物流、保险等交通参与者提供驾驶出行、设计规划、分析决策、车辆画像等增值服务。 在“车”端,公司将围绕智能网联汽车的感知和通信两个核心领域,重点布局车载激光雷达和V2X两大产品体系。车载激光雷达可以帮助车辆对周围环境做出立体的、动态的、精确的感知,为车辆辅助驾驶和自动驾驶提供关键信息。公司将布局多个激光雷达技术路线,不断丰富产品线,打造高质量的车规级产线和工艺流程,提升激光雷达产品的性能和可靠性,降低产品成本,加速激光雷达上车进程。V2X车载单元采用LTE-V2X及5G等先进通信技术,与V2X路侧天线通讯,全方位实现车--车、车--路、车—云的动态实时信息交互,并在动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理,充分实现人车路的有效协同。 公司通过“路”和“车”的战略布局和相关产品落地,助力智能网联道路和智能网联汽车两大产业,最终实现智慧道路和自动驾驶。