[跪了]

这都什么垃圾东西，讨论还这么多

长期来看，光伏股不是个好生意，确实是没有差异化的产品。

搞个基于基钦周期的投机？这思路倒也不是不行，但这种行业里一旦出现全行业的高毛利绝对是要赶紧出逃的。

刚才忘记对毛利情况的详细解释，现补充如下:
2008-2010年是光伏行业的爆发增长期，40-50%的毛利是行业普遍情况，并没什么可惊叹的，任何一个新兴行业的开始，大多数都是暴利。否则也不会有后来那么多新的光伏企业投资了。举例数据说明：08-10年间，多晶硅原料每公斤最高价格为2800RMB左右，最近几日也就在130多块RMB左右，相比原料价格，下跌将近30倍。硅片价格以单晶硅片为例，最高时为30多RMB每片，目前为9块多RMB每片。任何一个行业（除某些国家的政府垄断行业例外）都不会一直维持和保持过高的毛利，所以，基本可以判定光伏即便行业转暖，毛利也不会增加过高，或者返回到暴利时代的40-50%。
本人仅对目前行业实际情况和大家分享，炒股方面还是新手。一般来说，基本面和股价波动还是有很大差别，仅作为大家参考，谢谢！

产能过剩转为供给不足，即使会出现，也顶多是两三个季度的短暂现象，如果出现供给不足产品价格上涨，很快产能就会上来的，当前很多光伏公司的负毛利率是有违经济学常识的，接下来会有个毛利率恢复的过程，但是我觉得很难有非常乐观的改善，第一太阳能15年毛利回到40%以上有难度。

看了国老的报告，长期持有的信心更强了，国老以前力推光伏，看来早就料到行业的后面走势。

40%的毛利率也太夸张了，还没哪个竞争激烈的市场能有这个毛利率。

现在很多小的组件厂都处于关门状态，如果毛利能达到20%，可以想象，就以目前的停产线恢复计算，光伏将立马由目前的产能稍紧变为产能过剩了啊！

从行业发展来说，支持国老观点，申万行业研究员2011年已提出这些观点，大家可以拿出来分析对比，当时研究员对远景分析是可取的，对行业短期转变认识是不充分的。若这个行业可以了，豫金刚石可看看。
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